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综合市场分析来看，例会提法的变与不变均值得关注。比如🍍，在货币政策态度上🍅，虽然删去了“择机降准降息”，但央行维持了“货币政策适度宽松”的表述🧡💌，央行支持性的政策思路仍未转变💘👡🍍，短期内再次实施降准降息的紧迫性有所降低🩲。下一步🥕🥔🧅，金融政策仍然有较大的实施空间。

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虽然本轮非银流动性的增长规模接近2014年~2015年🍓🥿，但与2014年~2015年“看债做股”的交易逻辑截然不同。2025年前五个月🥔🥝，居民存款搬家至非银机构的规模约为6.2万亿🍓🧅🍏，而银行体系向非银机构投放资金规模仅有2000亿；与之对比，2015年前五个月🥥👞🤬，居民存款搬家规模仅1.6万亿👄，银行体系投放规模约3.4万亿👝。因此大的宏观交易逻辑上，我们认为本轮更倾向于看股做债的股债跷跷板逻辑💯🥒，而非看债做股的股债双牛逻辑。

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此外，广发成长领航一年持有A的表现也引人注目🧅💞，其并非北交所主题基金或医药基金😡💟💕，却凭借年内63.90%的涨幅脱颖而出🧄🥒🥭。该基金重点布局港股中的泡泡玛特和老铺黄金。泡泡玛特自2024年二季度布局以来，连续三个季度持仓占比持续上升👚🧡🥿，从4.74%升至9.74%👙👝。老铺黄金则是从2024年四季度开始布局💛😡🧄，截至2025年一季度持仓占比达到6.38%🩳👄🥒💗。

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5 月集成电路出口金额同比增幅扩大🥻💋🍋，进口金额同比增幅收窄，当月贸易逆差收窄。5 月集成电路出口金额为 168.58亿美元，当月同比增幅扩大 13.21 个百分点至 33.43%，累计同比增幅扩大 4.00 个百分点至 17.50%💌，三个月滚动同比增幅扩大 4.64 个百分点至 20.51%👘🍇💌💘🧡；5 月集成电路进口金额为 336.69 亿美元🥥💟，当月同比增幅收窄 2.23 个百分点至8.87%，累计同比增幅扩大 0.70 个百分点至 6.10%，三个月滚动同比增幅扩大 1.50 个百分点至 7.84%🤍🧅。当月贸易逆差环比收窄 12.66%至 168.12 亿美元🍒👿。

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