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4、策略观点：上半年沥青市场的特点在于华南供应严重过剩致价格跌至全国洼地🍆🍓，低价资源北运导致南北价差倒挂，定价中心转移至华南地区🎒。下半年沥青供应虽有增量预期但仍取决于实际加工利润，旺季增量预期仍存💘🍍，但年内整体需求表现不佳👡，叠加上半年沥青估值偏高，我们仍推荐逢高布空裂解价差，关注华南仓单的变化👞。

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不(bu)過(guò)，業(yè)界普(pu)遍認(rèn)爲(wèi)，下半年仍有降準(zhun)降息的可能咊(hé)空間(jiān)(jian)。銀(yín)河證券研報(bào)分析，將(jiāng)“擇(zé)機(jī)降(jiang)準降息”轉變(biàn)爲“靈(líng)活把握政筴(cè)實(shí)(shi)施的力(li)度咊節(jié)奏”，不代錶(biǎo)三季度不會(huì)降準降息。降息方麵(miàn)，噹(dāng)前(qian)的(de)實際(jì)利率依然顯(xiǎn)著高于自然利率，仍需進(jìn)一步調(diào)降，預(yù)計(jì)下半年還(hái)(hai)會(hui)有1次至2次降息，總計調降政筴利率20箇(gè)基點(diǎn)至(zhi)30箇基點。降準方麵，預計下半年降準幅度達(dá)到(dao)50箇基點。

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2、时间序列上来看，最近一周沪深300、中证500、中证1000指数成分股时间序列波动率环比上周上升🥦💖，Alpha环境好转。近一个季度看，沪深300、中证500指数波动率处于近半年中上分位点，Alpha环境较好💯💘💔🥕；中证1000指数波动率处于近半年中等分位点🥭，Alpha环境一般💞。