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全球(qiu)降息空间再度打开，A股“稳(wen)中向好”延续。海外方面，尽管美联储内部(bu)分歧仍较大，但随着地缘风(feng)险降温和油价回落(luo)，市场已开启降息交易；国内(nei)方面，受益于中长期资金的(de)持续入市，年初至今A股指数中枢逐渐抬升。本周(zhou)A股成交放量和赚钱效应抬升，投(tou)资者风险偏好明显回暖并再度(du)打开震荡中枢上沿。展望后市，汇(hui)率对(dui)我国货币政策(ce)的制约明(ming)显减弱，国内政策“稳增长”也需要宽松的货币环境，国内外降息空间打开将有利于推动A股(gu)估值的抬升。

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不难看(kan)出，如果从去年924开始(shi)每一轮风(feng)格轮动大致(zhi)都“踩准”，有望较恒指获得超110%的超额收益。我(wo)们构建模拟组合时，三轮市场(chang)上涨区间1）去年(nian)924行情(qing)期间组合全部配置非银(yin)板块，2）1月中旬DeepSeek行情启(qi)动后则全部配置AI相关的互联网与科技硬件龙头，3）4月(yue)初“对等关税”后(hou)则转向新消费与创新药板块。其余市场下(xia)行与震荡期间则完全跟(gen)踪(zong)恒生指(zhi)数[1]。结果上看，这一模拟组合从去年924起绝对(dui)回报为143.5%，跑赢恒生指数(shu)110.4%。尽管这种事后诸(zhu)葛亮的复盘(pan)意义有(you)限，但也说明港股市场(chang)的结构性行情有(you)多么强劲，以及我们强调“结构胜于指数(shu)”的建议。

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2、6月30日消息，港股军工股持续上涨行情👜💘🥻，其中，中航科工涨超5%录得4连升，大陆航空科技控股涨3.36%，中船防务涨近3%刷新阶段新高🍏🍈💟。