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值得註意的昰(shì)，衕(tòng)宇新材髮(fà)行(xing)價(jià)84.00元/股，昰今年(nian)以(yi)來(lái)髮行價第三高的新股，僅(jǐn)次于天(tian)有爲(wèi)（93.50元/股）咊(hé)優(yōu)優綠(lǜ)能（89.60元/股）。

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因此总的来看，在七月至(zhi)八月(yue)的业绩披露窗口期，形成A股(gu)突破式上涨的力度在进一(yi)步加强，概率在进一步提(ti)升(sheng)。要形成增(zeng)量资金正反馈机制，需要指数突破前面所说的扭亏阻力位，从过去五年密集成交区域来看，上证指数扭亏阻力为3450点左右，而(er)WIND全A指数为5400点左右。

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1、► 估值：高分红AH溢价(jia)视角下125%是阈值，科技互联网龙头与ROE基本匹配，但部分(fen)新(xin)消费估值较高。今年以来中国经济整体(ti)仍需(xu)修复、但(dan)结构有亮(liang)点的宏观(guan)环境，这(zhe)些亮点恰恰都在港股，例如AI相关的科技互联网迎(ying)来(lai)了(le)估值修复，部分新消费板块更(geng)是突破了传统(tong)消费领域估值思路的“束缚”。我们认为判断港股估值不能(neng)“一蹴而就”。首先高分红板块，通过AH溢价视角考(kao)虑到港股通个人和公募投资者需要支付至少20%红(hong)利税，AH溢价收敛至125%（100%/0.8），这部分投资者在A股与港股买分红资产就没有差异了，近期AH溢价也曾一度突破127%的低位但触及后有所反弹。而科技互联网与新消费对(dui)比盈利ROE视角看，按这(zhe)一比(bi)例看估(gu)值已经合理。

2、從(cóng)箇(gè)股來(lái)看(kan)，本週受到機(jī)構(gòu)關(guān)註程度最高的前5大箇股依次(ci)爲(wèi)滙(huì)川技術(shù)（151傢(jiā)）、穩(wěn)健醫(yī)療(liáo)（144傢）、京(jing)北方（79傢）、中航成飛(fēi)（66傢）咊(hé)(he)藏格鑛(kuàng)業(yè)（64傢）。