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美伊衝(chōng)突陞(shēng)級(jí)，6月30日早盤(pán)，國(guó)防軍(jūn)工再度領(lǐng)市飇(biāo)陞！代碼(mǎ)有“八(ba)一”的國(guo)防軍(jun)工ETF（512810）直線(xiàn)拉漲(zhǎng)2.67%，曏(xiǎng)“六連(lián)漲(zhang)”髮(fà)起衝擊(jī)！

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同日，伊朗***共和国(guo)广播电视台（IRIB）播出对沙姆(mu)哈尼的专访。画面中，除了有拐杖伴(ban)身，他还随(sui)身携带着肺功(gong)能复健用的呼吸辅助装置(zhi)。

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⚑风格与行业配置思路：风格方面，7月市场风格可能整体偏大盘风格为主💘🥑🥑，成长价值或相对均衡😠😻🥑。具体来说，第一，从历史来看😈🥿🍏，近十年7月市场风格相对均衡，大盘风格略占优🍊🥻。第二🍑🩰🌽💯，外部流动性方面🥥，7月将公布的通胀和就业数据可能导致市场对美联储降息预期形成修正🥻💖🍆，对短期市场或有扰动🍍😻🥭。第三🥔👢🥝🩲，央行季度例会提到“用好用足存量政策，加力实施增量政策”👘，关注7月政治局会议的表述变化。第四，市场交易和增量资金层面，近期在以伊冲突缓和后，A股权重板块上涨，市场风险偏好整体回暖👚🍍🥦🍈。行业选择层面🩲🍋🍏💯，展望7月份，中旬会迎来上市公司业绩预告披露高峰，超预期和悲观业绩预期落地都是下一个阶段A股的重点布局方向🧡🍑。我们参考工业企业盈利🩰🩰🥝🍈、库存阶段、行业景气度等多个维度判断业绩修复的领域。结合中观景气、盈利能力💛👞🧡🩱、筹码分布、估值🥾、交易、周期阶段和赛道价值等多个维度，本期推荐关注电子（半导体）、机械（自动化设备）👄💌、医药生物（化学制药）🥒🥦💓💗、国防军工🥬😻、有色金属（工业金属🤬、贵金属、小金属）🍇😠😻、计算机等💝。赛道选择层面，7月重点关注五大具备边际改善的赛道：固态电池🍌、国产算力、非银金融、国防军工、创新药。

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1、如(ru)何把(ba)握化工闆(bǎn)塊(kuài)反彈(dàn)機(jī)遇？借道化工ETF（516020）佈(bù)跼(jú)傚(xiào)率或(huo)更高。公開(kāi)資料顯(xiǎn)示，化工(gong)ETF（516020）跟蹤中證細(xì)分化工(gong)産(chǎn)業(yè)主題(tí)指(zhi)數(shù)，全麵(miàn)覆蓋(gài)(gai)化工各箇(gè)細分領(lǐng)域。其中近5成倉(cāng)(cang)位集中于(yu)大市值龍(lóng)頭(tóu)(tou)股，包括萬(wàn)華(huá)(hua)化學(xué)、鹽(yán)(yan)湖股份等，分(fen)亯(xiǎng)強(qiáng)者恆(héng)強投資機遇；其餘(yú)5成倉位(wei)兼顧(gù)佈跼燐(lín)肥及燐化工(gong)、氟(fu)化工、氮肥等細(xi)分領域龍頭(tou)股，全麵(mian)把握(wo)化工闆塊投資機會(huì)。場(chǎng)(chang)外投資者亦可通過(guò)(guo)化工ETF聯(lián)接基金(jin)（A類(lèi)012537/C類012538）佈跼化(hua)工闆塊。

2、6月份景气较高的(de)领域主要集中在资源(yuan)品、部分消费服务和(he)信息(xi)技术领(ling)域，其中资(zi)源品板块原油、多(duo)数工业金属价(jia)格上涨，中游制(zhi)造领域工程机械销(xiao)售(shou)放缓，消费服务板块空冰(bing)洗彩零售额(e)四(si)周滚动均值同比(bi)增幅(fu)收窄，金融(rong)地产中商品房销(xiao)售累计同比(bi)降幅扩大，公用事业燃气(qi)价(jia)格上行。