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我们在刚刚发布的中期策略观(guan)点(dian)中提到， A股的表现(xian)存在5年周期规律。每五年周期的上行周期中，时(shi)间从2.5~3年不等。每一轮上行周期可以大致分为三个阶段。当然阶段的划分有一定主观性(xing)，我们对于过去每五年的周期的上行周期如下(xia)图所(suo)示(shi)。

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华西证券进一步指出，海外方面🍅🧄，尽管美联储内部分歧仍较大，但随着地缘风险降温和油价回落，市场已开启降息交易🍓💟👚💕。国内方面🍊🥥，上周A股成交放量和赚钱效应抬升，投资者风险偏好明显回暖并再度打开震荡中枢上沿🥬👝💝🥕。国内政策“稳增长”也需要宽松的货币环境👝，国内外降息空间打开将有利于推动A股估值的抬升。

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作为(wei)联(lian)合国第八任秘书长（2007-2016），潘基文曾见证世界飞速发展十年中的政治动荡、经济危机，也见(jian)证了全球对(dui)气候危机逐步凝聚(ju)的共识与迈出的关键一步(bu)。然而十年(nian)后的现实令人警醒。2024年成为人类有记录以来最热年份，全球(qiu)各地经历了各种极端天气带来的灾(zai)害。

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阿勒泰地区地处新疆北部🥿，以“金山银水”著称💖👄🥦👗，总面积11.8万平方公里，下辖6县1市均为边境县（市），总人口66.86万人。阿勒泰地区是新疆边境线最长👛、陆路口岸最多的地区👘😈，西北地区唯一与俄罗斯接壤的地区🍌👙，是丝绸之路经济带北通道和新疆参与中蒙俄经济走廊建设的重要地区🍓。

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1、从板块轮动来看，活跃资金或正从医药和消费切向科技和金融👜💘，红利也开始滞涨💖🥦👞👘。结构性机会仍料将是贯穿中报季的话题👚💝，指数型机会可能还需要等三季度末到四季度🧄🍍🌽🥿。

2、供給(gěi)趨(qū)增：由于鑛(kuàng)耑(duān)有增量，近期原生鉛(qiān)冶鍊(liàn)廠(chǎng)開(kāi)工率維(wéi)持高于徃(wǎng)年衕(tòng)期，然而(er)銀(yín)咊(hé)銻(tí)價(jià)格不斷(duàn)上漲(zhǎng)使得加工費(fèi)(fei)維持低位，原生鉛冶鍊廠開工率上陞(shēng)空間(jiān)有限。廢(fèi)電(diàn)池(chi)釋(shì)放增量也使得再生鉛冶鍊廠開工率較(jiào) 2024 年衕期更高。然(ran)而進(jìn)入電池(chi)報(bào)(bao)廢淡季，廢電池供應(yīng)趨緊(jǐn)使得部分再生鉛冶鍊廠虧(kuī)損(sǔn)較大。海外鍊廠(chang)復(fù)産(chǎn)改善供給預(yù)期。預計(jì) 2025 年全毬(qiú) / 中國(guó)精鍊鉛供應增速爲(wèi) 2.2%/4.0%。