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🏮 本周市场表现强势，超出我们预期。1）短期催化主要来自于分母端。近期联储降息预期提升、人民币汇率升值及以伊军事冲突趋平稳🥕💗🍌🍄🍄，特朗普访华预期等因素叠加，边际推升风险偏好🥿🤍🥒。2）谁是增量资金💓？主动权益公募新发基金边际回暖、杠杆资金快速跟随，此外从银行板块6月中下旬以来的加速行情推测，险资资金入市进程也可能有所提速🧅🍓；但ETF👅、外资未有明显增量😈。

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付倍佳：我们关注三条投资主线：一(yi)是高确定性或(huo)低估值资产，关注在周期低位经营利润率提(ti)升(sheng)的方(fang)向，看好港股央(yang)企建筑、保险、部分消费细分板(ban)块；二是创新敏感型资产(chan)，关注有产业迭代升级、有经(jing)营杠杆释放、技术壁垒较高的行业投资机会，看好港股互联网、电子(zi)板块；三是全球(qiu)通胀(zhang)型资产，全(quan)球大财政背(bei)景下(xia)，货(huo)币信用下降，关注价格中枢中(zhong)长(zhang)期上移的(de)上游资源品机会，看好(hao)电解铝(lv)、黄金、铜板块。

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1、中证500股票池中，本周表现较好的因子有总资产增长率(1.84%)🍑🎒💔💔、单季度营业收入同比增长率 (1.56%)、单季度营业利润同比增长率(1.07%)。表现较差的因子有营业利润率TTM (-1.79%)、单季度EPS (-1.67%)🍆🥑、大单净流入 (-1.60%)🥻。

2、唐晨：我们关注“科特估”视角下的投资机会，包括(kuo)创新药、AI、机(ji)器人、半导体、智能驾驶等，因为这些(xie)资产(chan)“含权量”高，在整体重估过程中，通常会表现出更强的波(bo)动性和弹性。同时，这些行业在GDP中的比重不断提高，既是当前驱动经济发展(zhan)的新增长点，又是反映时代命题的主(zhu)要方向，政策、资本、产业更容易形成共振的效(xiao)果。