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通俗地说，健康的财务指标（如充足的合同负债、可控的应收款和固定资产投入、适度的负债）至纯科技一样没占上；而不利的财务特征（高应收款💋🥑🍈👢、重资产投入🩰💝👚😻、巨额有息负债）却是样样俱全。

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3、策略观点：从供需(xu)增速平(ping)衡来看，预计2025年全球集运市(shi)场运力增速和(he)吞吐量增速分别为6.56%和2.5%，供需增速差为4.06%；2026年运力增速和吞吐量增速分别为3.78%和3%，供(gong)需增速差为0.78%。上半(ban)年受关税扰动影响，美(mei)线运价(jia)向欧(ou)线的传(chuan)导效应(ying)打乱了EC2508合约的旺(wang)季属性。在08合约进入交割逻辑前(qian)，盘面(mian)已提前计价欧线运价见顶回落趋势(shi)，08估值相对偏低(di)。然而，基于当前相对(dui)积极的货量，我们对今夏旺季需求仍持谨慎乐观(guan)预期，建议在08合约逐步进(jin)入交割月前(qian)可考虑逢低做多。当(dang)前7月大柜报价折算(suan)SCFIS约2200-2400点，8月即(ji)期(qi)运价即(ji)便下行，其斜率预计将缓于美线，08合约仍具基差修复空间。但需注意(yi)08合约多空博弈激烈，市场分歧明显，从相对确(que)定性角度，更(geng)值得考虑逢高空配EC2510，主(zhu)要逻辑在于美线影响消退及淡季因素，其底部支(zhi)撑可参考年内低(di)点1100点附近——该(gai)水平亦接近部分船(chuan)司1500美元/FEU左右的成本区(qu)间。同理，从月间套利视角观(guan)察，本轮8-10正套(tao)价差扩大(da)至约800点后开始回落(luo)。尽管我们仍认可08与10合约(yue)间的淡旺(wang)季转换逻辑，但基于(yu)相对确(que)定性考量(liang)，相较于(yu)8-10正套策略，EC2510-2512反套(tao)策(ce)略具备(bei)更高配置价值。参(can)考去年EC2410-2412合约价差走势，预计较当前价差水平仍存约200-400点空间。

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杨海平强调，在当前市场环境下👅🥾💓🍎👛，商业银行信用卡业务必须摆脱同质化竞争困局。建议从三方面发力，第一🍄💓🍋🍌，基于客户细分，为不同群体量身定制产品权益与增值服务🍇🍇👜；第二，依托金融科技手段🍉🍊🍑，优化信用卡服务全流程体验；第三，推动业务模式从被动参与生态向主动共建生态转型。

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（三）安全檢(jiǎn)査(zhā)與(yǔ)交通(tong)安排：市民鬚(xū)持蓡(shēn)觀(guān)票咊(hé)箇(gè)人身份證件，自行前徃(wǎng)昂舩(chuán)洲軍(jūn)營(yíng)（深水埗區(qū)誌昂路）。上午8時(shí)20分至下午16時(shi)30分從(cóng)昂舩洲軍營西門(mén)接受安檢后入(ru)營蓡觀，駐香港(gang)部隊(duì)展覽(lǎn)中心(xin)衕(tòng)時麵(miàn)曏(xiǎng)市民(min)開(kāi)放。

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1、⚑ 大势研判和核心逻辑：展望7月🍆🥝，市场可能会呈现指数突破上行🍋🍎，科技非银等进攻性板块占优的格局🥾。从基本面的角度来看👝🩳，财政指数的发力和消费的韧性，使得二季度总需求增速进一步边际改善🥕👚👛🍍，使得即将到来的中报业绩期，在科技、消费、中游制造领域均存在业绩边际改善的可能🥿🥬，半年报披露窗口期成为A股有利的上行动力🍄🍈🍓。尽管高频数据显示出口下半年承压，但是预计在积极财政政策的支持下🥾💔，预计下半年总需求仍将保持平稳，经济出现衰退或显著下行的可能性较低。在流动性和增量资金方面，目前利率仍处于较低水平👠💗🍉，资产荒趋势依然存在。上半年，无论是基金净值还是个股的涨幅中位数均达到正5%左右，进一步积累了今年的赚钱效应🍒👚🍉🎒👙，这为指数后续突破上行、触发关键正反馈效应创造了有利条件😈，类似现象在2020年也出现过🧡🥿💖，我们称之为牛市阶段II🥝🥭💔💝。风格方面🥑💓，从当前景气趋势和产业趋势来看，7月科技风格占优的可能性较大👞👿。

2、中国基金报：上半年，多(duo)项政策利好(hao)落地(di)，一定程度上催化了港(gang)股(gu)红利以及(ji)科技(ji)创新行业(ye)的表现。下半年，还有哪些行业投资机会值得(de)关(guan)注？