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⚑风格与行业配置思路：风格方面，7月市场风格可能整体偏大盘风格为主，成长价值或相对均衡。具体来说🧄，第一，从历史来看，近十年7月市场风格相对均衡🩱🍋，大盘风格略占优🎒。第二👠👅🍈💘，外部流动性方面👛，7月将公布的通胀和就业数据可能导致市场对美联储降息预期形成修正，对短期市场或有扰动。第三，央行季度例会提到“用好用足存量政策🍊👚🩲🍓😡，加力实施增量政策”，关注7月政治局会议的表述变化👙👛。第四，市场交易和增量资金层面，近期在以伊冲突缓和后，A股权重板块上涨💯👢，市场风险偏好整体回暖。行业选择层面，展望7月份🥾👡，中旬会迎来上市公司业绩预告披露高峰💋，超预期和悲观业绩预期落地都是下一个阶段A股的重点布局方向。我们参考工业企业盈利、库存阶段、行业景气度等多个维度判断业绩修复的领域。结合中观景气、盈利能力、筹码分布👝🍊🩰、估值😻、交易🩲👜🤍、周期阶段和赛道价值等多个维度，本期推荐关注电子（半导体）、机械（自动化设备）、医药生物（化学制药）、国防军工、有色金属（工业金属🥑、贵金属、小金属）、计算机等👡💗🩳💋。赛道选择层面，7月重点关注五大具备边际改善的赛道：固态电池👘🩳、国产算力🩰🍓🥥、非银金融🍈🎒、国防军工、创新药🍋🍓。

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民主党人和一些经济学家认为🍎，使用当前政策基准使共和党议员得以规避原本会限制该法案财政影响的规则。他们表示，这会危及国家的财政轨迹。

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2024 年，超過(guò)三分之一（35%）的睏(kùn)(kun)難(nán)提(ti)欵(kuǎn)用于避免房屋止贖(shú)(shu)或被驅(qū)逐(zhu)。第二大常見(jiàn)原囙(yīn)昰(shì)醫(yī)療(liáo)(liao)費(fèi)用，其次昰用于房屋維(wéi)脩(xiū)的提(ti)欵。

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地缘方面，乌克兰表示俄罗斯在夜间向其发(fa)射了(le)477架无人机和60枚(mei)导弹。俄罗斯宣布其(qi)部(bu)队已占领乌克兰东部的Novoukraiinka。

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1、時(shí)間(jiān)序列上來(lái)看，最近一週滬(hù)深300、中證500、中證1000指數(shù)成分股時間序列波動(dòng)(dong)率(lv)環(huán)比上(shang)週上陞(shēng)，Alpha環境好轉。近一箇(gè)季度看，滬深300、中證500指數波動率(lv)處(chù)于近半年中上分位點(diǎn)，Alpha環境較(jiào)好；中證1000指數波動率(lv)處于(yu)近半年中等分位(wei)點，Alpha環境一般。

2、2😈🍓、供应：1~5月纯碱行业月均开工率85.24%💗，同比去年同期下降2.3个百分点；1~5月纯碱产量1536.96万吨，同比去年同期略微下降0.6%。夏季高温天气部分装置仍有少量检修，但今年纯碱行业检修期整体前置，6-8月份计划内检修力度或不及往年同期。下半年若非有环保🧡🌽、能耗双控或大面积亏损停产等情况发生，预计纯碱生产水平难有大幅度下降🥑👛。