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第二，美国(guo)总(zong)体(ti)利率水(shui)平呈趋势性下降，相应地，美联储也将其联邦基金长期（中性）利(li)率的预估值从4.25%降至2.5%。该利率(lv)主要受与长期经济增长相同的结构性因素（包括劳动生产率、人口结构等）驱动。中性(xing)利率(lv)下降对货(huo)币(bi)政策具有深远影响，它意味着即使(shi)在经济扩(kuo)张期，利率通常也更接近0这一(yi)下限(xian)，这使得美联储在经济低迷时期通(tong)过降低利率(lv)来支持经(jing)济的(de)空间更小，而(er)经济下行对弱势群体的冲击最大(da)。

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行业层面，展望7月份，中报业绩预期是该阶段关注的重点💘，工业企业盈利数据、行业所处库存周期位置以及高频景气指标或能为中报前瞻提供一定的参考🍏。预计中报业绩有望延续较高增速或改善的领域主要集中在：1）       TMT领域，半导体🤬👡🥿💟、光学光电子🥕👜、消费电子👠、运营商、软件等领域受益于消费类景气边际回暖🍋💕🥒👅，算力租赁订单持续落地，半导体周期复苏与国产替代加速，业绩有望改善；2）中游制造领域👝🍑，部分领域景气度有所回暖，中报盈利或有改善，如汽车、光伏、自动化设备等；3）消费服务领域，受益于扩消费政策提振、电商平台大促、五一端午等多重假日**，有望延续两位数增长🥝，其中饮料乳品🍆🍅😠、农副产品、家电、家具💞🍉🍒🧅、饰品、美容护理等零售领域盈利有望持续改善🍑🥒；此外贵金属💌🤬👚🥿、燃气、电力👗👝、农化制品、氟化工等领域需求稳健增长或回暖，叠加供给刚性或受限，中报业绩有望边际改善👚👗💘🍉。

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2、央行主導(dǎo)的流動(dòng)性寬(kuān)鬆(sōng)通常對(duì)(dui)應(yīng)看債(zhài)做股邏(luó)輯(jí)。囙(yīn)爲(wèi)此時(shí)央行貨(huò)幣(bì)(bi)寬鬆，資金利率大幅下行，股債資産(chǎn)均受益于槓(gàng)桿(gǎn)(gan)資(zi)金推動。在資産價(jià)(jia)格不觸(chù)及(ji)泡沫破滅(miè)(mie)的(de)情境下，市場(chǎng)交(jiao)易呈現(xiàn)爲股債雙(shuāng)牛的特點(diǎn)，比如2014年~2015年；

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2、過(guò)(guo)去今年7月政治(zhi)跼(jú)召開(kāi)(kai)后對(duì)經(jīng)濟(jì)的定調(diào)對于后續(xù)的市場(chǎng)(chang)錶(biǎo)現(xiàn)産(chǎn)生至關(guān)重要的影響(xiǎng)，目前的經濟數(shù)(shu)據(jù)尚可，但昰(shì)下半年的預(yù)期目前有(you)所削弱，7月政治跼會(huì)議(yì)能否(fou)進(jìn)一步強(qiáng)化穩(wěn)增長(zhǎng)的(de)預期從(cóng)(cong)而穩定經濟預期值得關註。