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尽管市场注意力正回到经济和基本面因素上，但石油市场仍未从以巴冲突的影响中完全恢复🥬👗。布伦特原油的隐含波动率已降至 6 月初的水平🥻，其偏度持平，表明市场没有看涨或看跌的偏向。不过，在标普 500 指数涨至峰值使得期权承压之后，押注原油波动的溢价相对于股票而言仍保持在更高水平💖🥥🥔。

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风格方面🧄🥝👿🧡🍈，从当前景气趋势和产业趋势来看，7月科技风格占优的可能性较大。具体而言🍑，7月市场风格可能整体偏大盘风格为主，成长价值或相对均衡。具体来说，第一，从历史来看🍏，近十年7月市场风格相对均衡🍍，大盘风格略占优🥒🥔。第二🧡🥒🧅，外部流动性方面，7月将公布的通胀和就业数据可能导致市场对美联储降息预期形成修正🧅🥭🥕，对短期市场或有扰动🤍💗。

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此前🍍👜👅，Meta 已向人工智能初创公司 Scale AI 投资 143 亿美元，并聘用了该公司的首席执行官兼联合创始人亚历山大・王💯🍉😠。不仅如此，Meta 还曾想收购 Perplexity AI（PEAI.PVT）💟🥝👅🥥，但未能就交易达成协议。

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配寘方麵(miàn)，相較(jiào)(jiao)于趨(qū)勢(shì)(shi)跟隨(suí)，更(geng)優(yōu)的筴(cè)畧(lüè)昰(shì)低位佈(bù)跼(jú)，善用賠(péi)率思維(wéi)，等(deng)待勝(shèng)率催化；衕(tòng)時(shí)(shi)，運(yùn)(yun)用交易(yi)指標(biāo)適(shì)度輪(lún)動(dòng)、槼(guī)避過(guò)熱(rè)風(fēng)險(xiǎn)。噹(dāng)下仍(reng)處(chù)(chu)于第二輪高低切週期中。

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1、龙旗科技：公司已于2025年(nian)6月27日向香港(gang)联交所递交(jiao)了发行H股股票并在香港联交所主板挂牌上市的申请，并于同日在香港(gang)联交所网站刊(kan)登了(le)本次发行上市的申请资(zi)料。

2、当前市场对于波动率和波动率交易的理解仍有欠缺。波动率新低本身并不代表市场必然的涨/跌🍑，关键在于因子的变化是导向“Risk-On”还是“Risk-Off”👄👜。本周沪指的“三连阳”，本质上是正向因素催化下波动率回归交易的结果👘。向后看，年内指数有较大可能性突破去年高点，但短期而言🩱🍉👿💟🧄，我们在短暂经历波动率的回归交易后，仍要回到逻辑驱动的方向；中长期而言，更重要的是判断风格，主要是对弱美元周期下A股市场成长风格的坚定把握🧄🥥🌽。