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2、需(xu)求方(fang)面(mian)：炼化端，近期有(you)报道称燃(ran)料油消费税返还(hai)比例或将上(shang)调至(zhi)少25个(ge)百分点至75–95%，相当于燃料油原料采购成本(ben)降低(di)约80美元/吨。预(yu)计自(zi)7月起地炼开工率将有所回升，叠加消费税抵扣政策利好的(de)影响，下半年国内高硫原料(liao)需求或(huo)环(huan)比(bi)上升接近10万桶/日。但需(xu)注意的是，对(dui)于既无原(yuan)油进口配额也无焦化装置的小型炼厂，可能难以从此次消费税政策调整中获益。此外，进(jin)口需求的实(shi)质性提振或需待裂解价差回落。发电端，中(zhong)东、南亚及(ji)非洲等地(di)区的高硫燃料油发电需求(qiu)显著增长，沙(sha)特仍存在超过20万吨/月(yue)的增长空间。船燃端，“抢出口”与地缘局势不稳在(zai)一定程度上推(tui)升船燃需求，但低硫船(chuan)用需求(qiu)预计受到来自绿色能(neng)源和高硫(liu)的双重冲击。

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1、田希蒙：Wind数据显示，截至6月27日👙👅，恒生指数市盈率（TTM）为10.7倍👅，市净率为1.17倍，绝对估值处于全球洼地。横向对比🩲🧡😡🎒，恒生指数的市盈率显著低于标普500指数的27.5倍👡，恒生科技指数的市盈率也远低于纳斯达克指数的34.8倍🤬💔💓。从行业层面来看🧄🥻💟👝🥭，港股通互联网和港股通医疗板块因AI商业化加速和创新药产业发展🥥🍉，估值快速修复，银行、电信等高股息资产表现也不错。尽管部分板块经历上涨后估值回归历史中枢🍊🍅，但港股整体仍处于“资金盛+资产荒”的结构性行情中💋💟。

2、行业层面，展望7月份，中报业绩预期是该阶段关注的重点，工业企业盈利数据、行业所处库存周期位置以及高频景气指标或能为中报前瞻提供一定的参考。预计中报业绩有望延续较高增速或改善的领域主要集中在：1）TMT领域，半导体、光学光电子、消费电子🍏💯、运营商🍄👗、软件等领域受益于消费类景气边际回暖，算力租赁订单持续落地🩱🍌，半导体周期复苏与国产替代加速🍋，业绩有望改善🍊👞👞；2）中游制造领域，部分领域景气度有所回暖，中报盈利或有改善，如汽车、光伏、自动化设备等👘🍋💔；3）消费服务领域🧡💖👗，受益于扩消费政策提振👜🍍🌽、电商平台大促、五一端午等多重假日**💗💞，有望延续两位数增长🧡，其中饮料乳品💌🥾、农副产品、家电🤍、家具👠🍎、饰品👛💔、美容护理等零售领域盈利有望持续改善🍍；此外贵金属、燃气、电力、农化制品、氟化工等领域需求稳健增长或回暖，叠加供给刚性或受限，中报业绩有望边际改善。