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唐晨：港股整体有望呈现震荡(dang)向上的趋势。在上半年(nian)积累了较高(gao)收益、风(feng)险偏好水平也较高的情(qing)况下，阶段性调(diao)整是合理的。预计四季度有估值切换(huan)的机会，同时，资金面可能有更多的边际变化(hua)。

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我们在中期策略报告中描述了本轮市场进入牛市阶段II，逻辑跟此前几次不同。对于权重指数的逻(luo)辑是消灭高内在回报率股票(piao)，引发A股估值重估。2025年中国经济进(jin)入真(zhen)正意义上的新常态，总需求增(zeng)速结(jie)束三年低(di)迷和(he)下行，进入增速稳定波动率降低的新时代(dai)，A股自由现金流收益率不断提升。而2018年以来，在经济(ji)结构调整(zheng)和资产(chan)荒的大背景下(xia)，无风险利率(lv)持续(xu)下行，此后(hou)银行股股息率相对无风险利率利差收敛，以及沪深300非金融(rong)建筑的自由现金流(liu)和SIRR相对无风险利率利差收敛下行对应的就是估值(zhi)的(de)提升。据估算，沪深300指数总市值增(zeng)幅在17~58%之间。此外，本轮增量资金(jin)的正反馈机制，不仅会对市场走(zou)势产生(sheng)显(xian)著影响，也会对市场风格的演变起到关键作(zuo)用(yong)。这个逻辑之下，高质量类股票可能会估值修复和提升空间更大，是重要(yao)的(de)选股方向

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中国基(ji)金报：上半年(nian)，多(duo)项政策利好落地，一定程度上催化了港股红利以及科技创新行业的表现。下半年，还有哪些行业投资机会值得(de)关注？

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1、中国人民银行货币政策委员会2025年第二季度（总第109次）例会于6月23日召开😠🍊💝👄。会议研究了深化金融供给侧结构性改革相关工作🍒🤬，指出要引导大型银行发挥金融服务实体经济主力军作用🥔🍍🩳🍍，推动中小银行聚焦主责主业，支持银行补充资本，共同维护金融市场的稳定发展🤍👘🍉。有效落实好各类结构性货币政策工具，扎实做好金融“五篇大文章”，加力支持科技创新、提振消费，做好“两重”“两新”等重点领域的融资支持。用好证券、基金🥾、保险公司互换便利和股票回购增持再贷款，探索常态化的制度安排👚🧅，维护资本市场稳定💟。持续做好支持民营经济发展壮大的金融服务，充分发挥支持小微企业融资协调工作机制作用，进一步打通中小微企业融资的堵点和卡点🍈👞。着力推动已出台金融政策措施落地见效，加大存量商品房和存量土地盘活力度，持续巩固房地产市场稳定态势，完善房地产金融基础性制度🩳💕💌，助力构建房地产发展新模式。切实推进金融高水平双向开放，提高开放条件下经济金融管理能力和风险防控能力。

2、许廷全：上半年港股市场呈现震荡向上走势，主要受到内外部多因素交互影响，自去年底投资者意识到经济政策转向后，风险偏好有所上升，外资对中国资产关注度亦进一步回升。年初以来，部分外资券商陆续上调中国投资评级🍈🍅🥾，对政策**的期待🤬👠🧄🍏、DeepSeek问世亦隐含中美科技之间差距可能收敛🍑，以及估值吸引力等因素💕，都推动了港股市场回暖。