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周思聪：目前港股整体估值情况良好，无论是与自身相比🩳🧡，还是与其他国家市场对比🥔🍍🥝，都具有较强的吸引力。从历史数据看，当前港股估值已回升至过去十年的平均水平，港股整体估值水平相对合理，但成长板块估值仍处于历史较低水平🍅🍎🍒😻。

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盈利方面，5月工业企(qi)业盈利同比增(zeng)速转负，主(zhu)要受内外需求不(bu)足(zu)、价格拖累等因素(su)影响。三个月滚动来看，大类板(ban)块盈利多(duo)有放缓(huan)，TMT逆势改(gai)善，资源品、必需消费、中游设备保持正增。细分(fen)领域中装备制造业是盈利(li)的主要拉动，TMT制造业同比增幅扩(kuo)大。结合(he)工业企业盈利、行业所处库存周期位置以及高频景气指标，预计中报业绩有望延续(xu)较高(gao)增速或(huo)改(gai)善的领域(yu)主要集中在：1） TMT领域，半(ban)导体、光学光电子、消费电子、运营(ying)商、软件等(deng)领域受益于(yu)消费类景气边际回暖，算力租赁订单持续(xu)落地，半导体周期复苏与国产替(ti)代加速，业(ye)绩有望改善；2）中游制造领域，部(bu)分领域(yu)景气度有所回(hui)暖，中报盈利或有(you)改善，如汽车、光伏、自(zi)动(dong)化设备等；3）消费服务领域，受益于扩消费政策提振(zhen)、电商平台大(da)促、五一端午等多重假日**，有望延续两位数增长，其中饮料乳品、农副产品、家电、家具、饰品、美容护理等零售领域盈利(li)有望持续(xu)改善；此外贵金属(shu)、燃气、电力、农化制品、氟化工等领域需求稳健增长或回暖，叠加供给刚性或受限，中报业绩有望边际改善。

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⚑风格与行业配置思路：风格方面，7月市场风格可能整体偏大盘风格为主，成长价值或相对均衡🥻👙🥔。具体来说，第一，从历史来看，近十年7月市场风格相对均衡😡🩰👿🥒，大盘风格略占优💓🍄💔💌。第二，外部流动性方面，7月将公布的通胀和就业数据可能导致市场对美联储降息预期形成修正😠💞，对短期市场或有扰动🥕。第三👛🩱👄，央行季度例会提到“用好用足存量政策，加力实施增量政策”🎒，关注7月政治局会议的表述变化。第四👘，市场交易和增量资金层面🥥，近期在以伊冲突缓和后，A股权重板块上涨，市场风险偏好整体回暖🥕👛💯🥝。行业选择层面😈，展望7月份，中旬会迎来上市公司业绩预告披露高峰🥭🥔🥭，超预期和悲观业绩预期落地都是下一个阶段A股的重点布局方向。我们参考工业企业盈利🥥🍅、库存阶段、行业景气度等多个维度判断业绩修复的领域💗💕。结合中观景气、盈利能力🩲😡🤬、筹码分布👘🩳💖💛🥒、估值、交易🤬🥝🩳👅、周期阶段和赛道价值等多个维度，本期推荐关注电子（半导体）、机械（自动化设备）、医药生物（化学制药）🥔、国防军工💖🥿、有色金属（工业金属🥒🍅🥔💓、贵金属👄、小金属）🍎、计算机等。赛道选择层面🤍🍌🍋，7月重点关注五大具备边际改善的赛道：固态电池、国产算力🩳、非银金融💯💯、国防军工、创新药。

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要與(yǔ)那些(xie)最容易受到氣(qì)候變(biàn)化影響(xiǎng)的(de)人糰(tuán)結(jié)在一起(qi)：原住民、小島(dǎo)國(guó)傢(jiā)以(yi)及低收入羣(qún)體(tǐ)——他們(men)徃(wǎng)徃對(duì)這(zhè)場(chǎng)危機(jī)責(zé)任最小，卻(què)承受着最重的負(fù)擔(dān)(dan)。

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1、消息麵(miàn)上，6月24日至26日，2025（第十三屆(jiè)）亞(yà)(ya)洲鍊(liàn)油咊(hé)化工科技大會(huì)在(zai)盤(pán)錦(jǐn)擧(jǔ)(ju)行。大會由中國(guó)石油咊化學(xué)工業(yè)聯(lián)郃(hé)會主辦(bàn)，中國(guo)化工學會聯郃(he)主辦，聚焦全毬(qiú)行業技(ji)術(shù)前沿與(yǔ)戰(zhàn)畧(lüè)(lve)趨(qū)勢(shì)(shi)，爲(wèi)企業提供轉型陞(shēng)級(jí)(ji)解決(jué)方案(an)，切(qie)實(shí)推動(dòng)(dong)行業髮(fà)展(zhan)從(cóng)理(li)論(lùn)探討(tǎo)邁(mài)曏(xiǎng)實際(jì)産(chǎn)業落地。

2、德固特预计在不超过10个交(jiao)易日内披露本次交易方案，即在(zai)7月14日(ri)前，按照《公开发行证(zheng)券的公(gong)司信息披露(lu)内容与格式准则第26号——上市公司重大资产重组(zu)》的要求，披露相关信息。