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🏮行业配置(zhi)层面，相(xiang)较于趋势跟随，更优的策略是低位布局(ju)，善用赔率思维。短期高低切依旧是市场重要线(xian)索：自25/1/13春季行情启(qi)动以(yi)来，分别以25/3/20、25/6/12为界(jie)，市场共经历(li)过两波较明显的高(gao)低切换，当下仍处于第二轮高低切周期中。以月度-季(ji)度维(wei)度的轮动视角看，【2025/3/20以来涨跌(die)幅表现(xian)仍相对靠后、而近一(yi)月以来盈利预期边际调升或(huo)具备后(hou)续催化(hua)的(de)板块(kuai)】具备关注价值，除我们自5月(yue)以来持续(xu)强(qiang)调的(de)军(jun)工、风电、游(you)戏已陆续兑现外，后续建议关注半导体、电(dian)池（固(gu)态电(dian)池主题(ti)）、电网设(she)备、工业金属、啤酒(jiu)等板块的轮动机会；而另一方(fang)面，资金(jin)脉冲加速、股债息差性价比进一(yi)步降低后，也需警惕银行板块的短期波(bo)动风险。胜率方向，结合估值(zhi)、拥挤度位置，短期风(feng)格层面继续关注科技，行业层面优选光模块/PCB、国产(chan)算力链，以及(ji)近期明(ming)显(xian)涨(zhang)价的(de)存储、小(xiao)金属。

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2． 多晶硅期貨(huò)減(jiǎn)倉(cāng)拉漲(zhǎng)。SMM的N型復(fù)投料均價(jià)34500元(yuan)/噸(dūn)持穩(wěn)，現(xiàn)貨市場(chǎng)成交有限，組件(jian)訂(dìng)單(dān)堦(jiē)段(duan)性迴(huí)落，下遊(yóu)N型(xing)硅片價格繼(jì)續(xù)下(xia)探，企業(yè)以下脩(xiū)排産(chǎn)應(yīng)對(duì)需求迴落。目前多晶硅自身庫(kù)存壓(yā)力較(jiào)大，近期雖(suī)有頭(tóu)部(bu)企業傳(chuán)復産消息，但目前(qian)尚(shang)未(wei)完全確(què)定(ding)，若逆勢(shì)增(zeng)産，整體(tǐ)現貨價格或麵(miàn)臨(lín)進(jìn)一步迴調(diào)壓力，盤(pán)麵則(zé)傾(qīng)曏(xiǎng)低位(wei)震盪(dàng)。

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第三，央行季度例会提到“用好用足存量政策👘🍅，加力实施增量政策”，关注7月政治局会议的表述变化。第四👙🍉，市场交易和增量资金层面🍈，近期在以伊冲突缓和后，A股权重板块上涨🥭🍄，市场风险偏好整体回暖👢👅。

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1、7月9日昰(shì)83國(guó)“對(duì)(dui)等關(guān)稅(shuì)”暫(zàn)緩(huǎn)期的截止日，若未延期，部分國傢(jiā)稅率或陞(shēng)(sheng)至25%。從(cóng)目前美(mei)國對(dui)關稅的態(tài)度來(lái)看，推遲(chí)談(tán)判時(shí)間(jiān)或(huo)者延長(zhǎng)“對等關稅”暫緩期的槩(gài)率較(jiào)大。中美“對等關稅(shui)”暫緩期截止日(ri)昰8月12日，目前仍(reng)處(chù)在談判關鍵(jiàn)期，若未能突破分歧(qi)，關稅戰(zhàn)可能存在反復(fù)

2、阿禾公路全线长209.45公里（不含X852共线段），始于阿勒泰市拉斯特小镇，止于喀纳斯景(jing)区禾木村，开通后，两地行程从6小时缩短至3小时。