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这一行情持续的(de)时间长短并没有固定范式(shi)，90年(nian)代初期日本地(di)产与股市泡沫破裂后，这一(yi)区间震荡的(de)结(jie)构行情持续了8年之久（1992-2000年(nian)），主要看何时解决私人(ren)部门信(xin)用周期。“做(zuo)波段”与“做(zuo)结构(gou)”是日本当时行(xing)之有效的(de)主要策略(lve)。1）做(zuo)波段，日股从1990年(nian)高点(dian)持续超过20年的回调过程中，并非一成不变的单边下(xia)跌，期间至少出现四轮幅度在50%以上(shang)、持(chi)续时(shi)间(jian)超过(guo)12个(ge)月之久的反弹行情，然而由于没有彻底解决“去杠杆(gan)”的(de)问(wen)题反弹也难以持续；2）做结(jie)构：由于这一时(shi)期日(ri)本可支(zhi)配收入增速放缓、人口及家庭结构(gou)变迁、利率持续偏低背景(jing)下，投资和(he)消费业态均发生模式转变，投资者更倾向于寻找具有稳定回(hui)报或成长性回报的结构性机会，整(zheng)体表(biao)现为(wei)科(ke)技、出海、分红和新消费跑赢基准。

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此外，在資本(ben)充足率(lv)方麵(miàn)，貴(guì)州銀(yín)行2024年末的三項(xiàng)資本指標(biāo)均保持在監(jiān)筦(guǎn)要求之上(shang)。覈(hé)心一級(jí)(ji)資本充足率爲(wèi)12.24%，一級資本充足率爲13.16%，資本充足(zu)率(lv)爲14.30%。

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1、本周（2025.06.21-2025.06.27，下同），机构(gou)调研活动(dong)累计271场。从三地上市公司被调研次(ci)数(shu)来看，沪市上市公司累计被调研93次，深市上市公司累计被(bei)调研166次，北证上市(shi)公司累计被调研(yan)12次。

2、展望7月，市场可能会(hui)呈现(xian)指数突破上(shang)行，科技非银等进攻性板块占优的(de)格局。从基本面的角度来看，财政指数的发力和消费的韧性，使得(de)二(er)季度总需求增速进一步边际改(gai)善，使(shi)得即将到来的中报业(ye)绩期，在科技、消费、中游制造领域均存在业绩边际改善的可能，半年报披露窗口期成为A股(gu)有利的上行动力。尽管高频数据显示出口下半年承(cheng)压，但是预计在(zai)积极财政政策的支持下，预计下半年总需求仍(reng)将保持平稳，经济出现衰退(tui)或显著下行的可能性较低。在流动性和增量资金方面，目前利率(lv)仍处于较低水平，资产荒趋势依然存在。上半年，无论是基(ji)金净值还是个股的涨幅中(zhong)位数均达到正(zheng)5%左右(you)，进一步积累了今年的赚钱效应(ying)，这为指数后续突破上行、触(chu)发关键正反馈效应创造了(le)有利条件，类似现象在2020年(nian)也出现过，我们称之为牛市阶段II。风(feng)格(ge)方面，从当(dang)前景气趋势和产业趋势来看，7月科技风格占优的可能(neng)性较大。