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🏮行业配置层面，相(xiang)较于趋势跟随，更优的策(ce)略是低位(wei)布(bu)局，善用赔率思维。短期高低(di)切依(yi)旧是市场重要线索：自25/1/13春季行情启动以来，分别以25/3/20、25/6/12为(wei)界，市场共经历过两波较明显的高低切换，当(dang)下(xia)仍处于第二轮(lun)高低切周(zhou)期中。以月度-季(ji)度维度的轮动视角看，【2025/3/20以来涨跌幅表现仍相对靠(kao)后、而近一月以来盈利预期边际调升或具备(bei)后续(xu)催化的板块】具(ju)备关注价值，除我们自(zi)5月以来持(chi)续强调的军工、风电、游(you)戏(xi)已陆续兑现外，后续建议关注半导体、电池（固态电池主题）、电(dian)网设备、工业金属、啤酒等板(ban)块的轮动机会；而另一(yi)方(fang)面，资金脉冲加速、股债息差性价(jia)比(bi)进一步降(jiang)低后，也需警惕银行板块的短期波动风险。胜率方向，结合估值、拥挤度(du)位置，短期风格层面继续关注科技，行业(ye)层面优选光模块/PCB、国产(chan)算力链，以及近期明显涨价的(de)存储、小金属。

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陈健玮：在全球主要市场中，港股估值仍处于较低水平，并显著低于美国市场。根据彭博数据🍏💕👜🍊🎒，恒生指数2025年预测市盈率为11倍👘🩳，预测市净率为1.2倍🩲，预测股息率达3.2%，其中，银行🥝🍈🍇👛、电信👡👝、公用事业等高股息板块普遍超5%。相较于A股，恒生A/H溢价指数约为130点🧄🥦，显示港股估值优势仍存。中长期来看，南向资金持续流入，正重塑港股估值体系，定价权逐步转移，未来A/H价差有望收窄。此外，创新药、人工智能等领域的技术突破，正推动国际投资者重估港股科技龙头的长期价值💗🥑💝👠。

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公司进一步解释称👿，创建智能座舱解决方案的技术要求较高且复杂，开发过程需要多元化的研发专业团队、昂贵的设备👢💓、广泛的跨部门合作及大量的算力资源👠🥻，因此在初期投入较大🌽💟💔。导致重大亏损的研发活动主要包括多元化合作及以平台为基础的研发能力💯💔、投资及开发创新算法以及提升域控制器。

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上周五美元指数震荡盘整🥦👝🩰，日线微幅收跌🥭💕🥭，现汇价交投于97.20附近💞。除美联储的降息预期升温持续对汇价构成打压外💕👠，中东紧张局势缓解🩲👠🤍🤬🧄，市场的避险情绪降温也对避险美元构成了一定的打压。此外，美联储的独立性受挫也对美元指数构成了一定的打压。今日关注97.70附近的压力情况，下方支撑在96.70附近。

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1、上周，当(dang)被称为 “波动率之波动率” 的芝加哥期权交易所 VVIX 指数跌(die)至 90 以下时，出现了买入波动率指数看涨期权(quan)的迹象，90 这(zhe)一水平是(shi)自去年 7 月以来该指标的下限。

2、3．价格(ge)方面，基本面继续(xu)宽松，随着供应端新投产以及检修恢(hui)复后，供应边际(ji)宽松，需求端阶段(duan)性抢出口尾声，三季度需求前置，预计下半年价格重心(xin)低位震(zhen)荡，预(yu)计顺丁(ding)橡胶现货价格在11000元/吨附近存在支撑(cheng)，中期(qi)预计价(jia)格波动区间在11500-12500元(yuan)/吨。。