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周思聪：下半年投资主线预计围绕成长性行业展开，优质的科(ke)技(ji)资(zi)产、新兴消费行(xing)业值得关(guan)注，成长风格或(huo)持续占优。科技(ji)领域方面，AI算(suan)力、智能驾驶等细分领域是投资(zi)主线(xian)。2025年智能驾驶渗透率有(you)望快速提升，相关整车厂(chang)、汽车电子企业及汽(qi)车零部件供(gong)应(ying)商迎来投资机会。医药领域方面，创新药是核心主线，行业有望迎来系统性投资机会。长期来看，2025年(nian)或成为中国创新药估值系统性提升的起点。

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景气方面💋😠🧡，6月份景气较高的领域主要集中在资源品💯、部分消费服务和信息技术领域。其中资源品板块原油👜💔💝、多数工业金属价格上涨，中游制造领域工程机械销售放缓👡🍈，消费服务板块空冰洗彩零售额四周滚动均值同比增幅收窄，金融地产中商品房销售累计同比降幅扩大🍎🥔👗🥬，公用事业燃气价格上行。

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唐晨：從(cóng)風(fēng)險(xiǎn)溢價(jià)來(lái)(lai)看，恆(héng)(heng)生指(zhi)數(shù)相(xiang)對(duì)10年期中國(guó)國債(zhài)利(li)率(lv)的風險溢價約(yuē)爲(wèi)8%，相對(dui)10年期美債利率的風險溢價約爲5%。從市盈(ying)率來看，港股預(yù)測(cè)市盈率爲10.6倍，處(chù)于過(guò)去十年間(jiān)35%分位數(shu)。

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