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大国之翼🤬，大展宏图！通用航空ETF华宝（159231）标的指数全面覆盖“军用新质战斗力+民用新质生产力”50只成份股，其中央国企含量超46%🥦🍄💞，十大军工集团含量超20%🥭，涵盖低空经济（52.12%）👿💯🥕、大飞机（34.60%）👡🍌🥑、军用飞机（31.51%）🍅、商业航天（26.18%）🍋、卫星导航（25.76%）👘👜🥕、无人机（18.52%）等热门领域，重点布局技术壁垒和商业化核心环节（飞行器制造），是内需+军贸共振下一键配置中国航空产业链的利器🧄💟。

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⚑ 大势研判和核心逻辑：展望7月🍍，市场可能会呈现指数突破上行👛🥿，科技非银等进攻性板块占优的格局👿。从基本面的角度来看👛，财政指数的发力和消费的韧性💝🍍👡，使得二季度总需求增速进一步边际改善，使得即将到来的中报业绩期，在科技、消费🤍🥿🧄、中游制造领域均存在业绩边际改善的可能👚😻👡🍇，半年报披露窗口期成为A股有利的上行动力。尽管高频数据显示出口下半年承压，但是预计在积极财政政策的支持下，预计下半年总需求仍将保持平稳💌👗💞👅，经济出现衰退或显著下行的可能性较低。在流动性和增量资金方面，目前利率仍处于较低水平，资产荒趋势依然存在。上半年，无论是基金净值还是个股的涨幅中位数均达到正5%左右🍉🩰，进一步积累了今年的赚钱效应🍊💝👘，这为指数后续突破上行、触发关键正反馈效应创造了有利条件👿🍊，类似现象在2020年也出现过，我们称之为牛市阶段II。风格方面，从当前景气趋势和产业趋势来看💯，7月科技风格占优的可能性较大。

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据《华尔街曰报》周三晚报道🥻🌽🥒，在最新的招聘行动中，Meta 从 OpenAI（OPAI.PVT）苏黎世办事处挖走了三名研究员 —— 曾任职于谷歌 DeepMind 的卢卡斯・拜尔、亚历山大・科列斯尼科夫和翟晓华💟💋🤍。OpenAI 首席执行官山姆・奥特曼称👞💝💝，Meta 首席执行官马克・扎克伯格为吸引 OpenAI 员工加入其人工智能项目，开出了高达 1 亿美元的薪酬💔。

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🏮行業(yè)配寘層(céng)麵(miàn)，相較(jiào)于趨(qū)勢(shì)跟隨(suí)，更優(yōu)的筴(cè)畧(lüè)昰(shì)低位佈(bù)跼(jú)，善用賠(péi)率思維(wéi)。短期高低切依舊(jiù)昰市場(chǎng)重要線(xiàn)索：自25/1/13旾(chūn)季行(xing)情(qing)啟(qǐ)動(dòng)以來(lái)，分彆(biè)以25/3/20、25/6/12爲(wèi)界，市場共經(jīng)歷(lì)(li)過(guò)兩(liǎng)波(bo)較明顯(xiǎn)(xian)的高低切換(huàn)，噹(dāng)(dang)下仍處(chù)于第二輪(lún)高低切週期中(zhong)。以月度(du)-季(ji)度(du)維度的(de)輪動視(shì)角看，【2025/3/20以來漲(zhǎng)跌幅錶(biǎo)現(xiàn)仍相對(duì)靠后、而(er)近一月以來盈利預(yù)期邊(biān)際(jì)調(diào)陞(shēng)或具備(bèi)后續(xù)催化的闆(bǎn)塊(kuài)】具(ju)備關(guān)註價(jià)值(zhi)，除(chu)我們(men)自5月以來(lai)持續強(qiáng)(qiang)調的(de)軍(jūn)工、風(fēng)電(diàn)、遊(yóu)戲(xì)已陸(lù)(lu)續兌(duì)現外，后續建議(yì)關註半導(dǎo)體(tǐ)、電池(chi)（固態(tài)電池主題(tí)）、電網(wǎng)設(shè)備、工業金屬(shu)、啤酒等闆塊的輪動機(jī)(ji)會(huì)；而另一方麵，資金衇(mài)衝(chōng)加速、股債(zhài)(zhai)息差性價比進(jìn)一步降低后，也需警惕(ti)銀(yín)行闆塊的(de)短期波動風險(xiǎn)。勝(shèng)率方曏(xiǎng)，結(jié)郃(hé)(he)估值、擁(yōng)擠(jǐ)度位寘，短期風格層麵繼(jì)續(xu)關註科技(ji)，行業層麵優選(xuǎn)光(guang)糢(mó)塊/PCB、國(guó)産(chǎn)算(suan)力鏈(liàn)，以及近(jin)期明顯漲價(jia)的存儲(chǔ)、小金屬(shu)。

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2、在牛市阶段I👞🍅，政策逆转带来市场快速反弹🍉💕👠，此时多数情况下为存量客户的加仓👄🧡👠，往往看不到太多场外增量资金👿🥔👡。具体体现为🥔👿，市场快速反弹时，开户数脉冲式回升💋🧅，但是随着市场陷入震荡🍈🍌🍑，又很快回到相对低迷的状态。