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整体看，1-4月(yue)工业企业盈利有所改善，但5、6月随着出口增速的(de)收窄，盈利预计边际放(fang)缓。结合工业企业盈利、库存周期、合同负债增速、二季度行业中观景气度等维度，预计中报业绩有望延续较高(gao)增速或的(de)领域主要集中在：1）TMT领域，半导体、光学光电(dian)子、消(xiao)费电子、运营商、软件等(deng)领域受益于(yu)消费类景气边际(ji)回暖，算力租赁订(ding)单持(chi)续落地，半导体周期复(fu)苏与国产替代加速，业绩有望改善；2）中游制造领域，部(bu)分领域景气(qi)度有所回暖，中(zhong)报盈利或有改善，如汽(qi)车、光(guang)伏、自动化设备等；3）消费服务(wu)领域，受益于(yu)扩(kuo)消费政策提振、电商平台大促、五一端午等多重假日**，有(you)望延续两位数增长，其中饮料乳(ru)品、农副产品、家电、家(jia)具、饰品、美容护理等零售领域盈利有望持续改善；此外贵(gui)金属、燃气、电力、农化制品、氟化工等领域需求稳健增长或(huo)回暖，叠加供给刚(gang)性或受限，中报业绩有望边际改善(shan)。

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如今，随着 2025 年(nian)上半年接近尾声，各类主要风险虽未(wei)完全消除，但(dan)已有所缓(huan)解。从关税(shui)引发(fa)的通胀压力，到相互矛盾的经济信号和模糊的数据(ju)，未来(lai)的走势绝非一(yi)目了(le)然。

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王青表示，未来人民币(bi)走势主(zhu)要受三大因素影响：中美经贸对话磋商进展(zhan)、美元走势以及(ji)国内宏观政策的节奏和力(li)度。鉴于中美围绕高关税问题的磋商过程复杂曲折(zhe)，人民币汇率(lv)难以(yi)持续单(dan)边升值(zhi)，谈判波折或冲击汇(hui)率。不过，下半年财政加力、货币宽松以及推动房地产市场止跌回稳等政策将陆续落(luo)地，这些不仅能对(dui)冲(chong)外部波动对经济的影响，巩固高质量发展基本面(mian)，还(hai)将有力支撑人民币汇率，国内稳增长政策持续发力(li)是稳汇率的最大确定性因素。

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2、从目前基本面的趋势(shi)来看，基本维持较为稳定的状态，依然呈现**开支托底经济(ji)、消费出(chu)口相对强、新经济领(ling)域热点频出(chu)，地产国(guo)内投资相对较弱的状态(tai)。5月总需求增(zeng)速进一步反弹，预计半年报业绩同比增速仍为正增长。即将到来(lai)的业绩披露窗口期对(dui)A股整体影响偏正面。但(dan)边际来(lai)看(kan)，6月开始，外需和地产压力进一步提升，有待7月政治局会议定调新的(de)稳定需(xu)求的措施。近期国内投资(zi)链大宗商品有企稳(wen)回升的态势(shi)，可能反应了这(zhe)种预期(qi)。