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展望7月，市场可能会呈(cheng)现(xian)指数突破上行，科(ke)技非银等进攻性板块占优的(de)格局。从基本面的(de)角度来看，财政指数的(de)发力(li)和消(xiao)费的韧性(xing)，使得二季度总需求增速进一步边际改(gai)善(shan)，使得即将到来(lai)的中报业(ye)绩期，在科技、消(xiao)费、中游制造(zao)领域均存在业绩(ji)边际(ji)改善的可能，半年报披露窗口期成为A股有利的上行动(dong)力。尽管高频数据显示出口下(xia)半年承压，但(dan)是预计在积极财政政(zheng)策的支持下，预计下半年(nian)总(zong)需求仍将保(bao)持平稳，经济出现(xian)衰退或显著下行的可(ke)能性较低(di)。在流动性和增量资金(jin)方面，目前(qian)利率仍处于较低水平，资产荒趋势(shi)依然存在。上半年，无论是基金净值还是个股的涨(zhang)幅中位数(shu)均达到正5%左右(you)，进一步积累了今年(nian)的赚钱效应，这为指数后续突破上行、触发关键正(zheng)反馈效应创(chuang)造了有(you)利(li)条件，类似(shi)现(xian)象在2020年也出现过，我们称(cheng)之为牛市阶段II。风(feng)格方面，从当前(qian)景(jing)气趋势和产业趋势来看，7月科技风格占优的可能性较大。

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近期A股科技板块强势反弹，背后是宏观风险缓解与市场风险偏好修复的共振结果。一方面🤍，中东局势超市场预期平息🧅💟，大幅缓解市场地缘政治担忧，原油价格显著回落，带动通胀预期下降👄，流动性环境改善，全球权益资产价格上涨；另一方面，特朗普近期在外交政策上的表态，特别是在以伊问题上的处理降低了市场对其潜在执政不确定性的担忧💋👚🍊，而这一点正是一季度部分资本离开美国避险的主要原因🍏👚👢🧅，故近期美元资产回流，美股强于欧股🍒💯🍒🥻、黄金走弱、美债收益率回落💗，形成与一季度全球资产组合相对的“反向组合”。美债收益率下行和纳斯达克指数走强，不仅从流动性角度为A股提供支撑，也通过科技股估值和情绪的外溢效应利好A股科技板块💔🥥🥬。

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《财中社》发现🍆，五粮液在2024年报中坚定年轻化目标，“（五粮液）行业首创的低度白酒，在培育年轻消费群体方面具有独特的比较优势🍄🍓，39度五粮液消费氛围浓厚🌽💓🎒💟，紫气东来五粮液树立低度白酒千元价位段标杆，受到市场追捧🍊🥿。”近日股东大会上，五粮液更是透露已经在研发29度低度酒产品，有望在年内进入市场。

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截面波动率来看👡💛💗🍑，最近一周沪深300、中证500指数成分股横截面波动率环比上周上升👅😻🩲🥝，短期Alpha环境好转；最近一周中证1000指数成分股横截面波动率环比上周下降，短期Alpha环境减弱。

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