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6月27日，年(nian)内高调领涨的银行(xing)掉头向下，意外领跌。截至收盘，A股42只银行股全线收绿，整体跌幅中位数达2.75%。杭州银行、青岛银行、重庆银行跌超4%，中国银行、招商银(yin)行等15股跌逾3%，浦发银行、贵阳银行表现较好，分别(bie)微跌0.51%、0.63%。A股顶流银行ETF（512800）场(chang)内价格收跌2.78%，止步7连阳。

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此外，随着行业(ye)反内卷整治的进一步深入，化工行(xing)业部分领域的产能重复(fu)建设、无序过度竞争现象有望缓解。叠加环保、安监(jian)、减排(pai)等方面的监管要求(qiu)的(de)提升，对化工行业(ye)供给侧迎来新的约束，推(tui)动行业格局的(de)优化与高质量发展。

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TMT領(lǐng)域在(zai)AI創(chuàng)新持續(xù)驅(qū)動(dòng)下，二季度産(chǎn)銷(xiāo)均保持較(jiào)高景氣(qì)度，整(zheng)體(tǐ)TMT製造(zao)業(yè)工業增加值保持10%以上增速；齣(chū)口方麵(miàn)，由于我國(guó)集成電(diàn)路對(duì)美齣口依顂(lài)(lai)度較低，集成電路齣口4、5月分彆(biè)增(zeng)長(zhǎng)20.2%、33.4%。此外算力租賃(lìn)訂(dìng)單(dān)持續落地，半(ban)導(dǎo)體週期復(fù)囌(sū)與(yǔ)國産替(ti)代加速，半導體、光(guang)學(xué)光電子、運(yùn)營(yíng)(ying)商、輭(ruǎn)件等領域維(wéi)持較(jiao)高景(jing)氣(qi)或有邊(biān)際(jì)(ji)迴(huí)煗(nuǎn)，業績(jī)有朢(wàng)改善。

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1、行业层面，展望7月份，中报业绩预期是该阶段关注的重点🍏👛🍄，工业企业盈利数据、行业所处库存周期位置以及高频景气指标或能为中报前瞻提供一定的参考。预计中报业绩有望延续较高增速或改善的领域主要集中在：1）       TMT领域，半导体🎒👜😈👙🥻、光学光电子🥕、消费电子💟、运营商、软件等领域受益于消费类景气边际回暖😻🥒👙🥔，算力租赁订单持续落地，半导体周期复苏与国产替代加速，业绩有望改善；2）中游制造领域🤬，部分领域景气度有所回暖，中报盈利或有改善，如汽车🥬、光伏🥻、自动化设备等；3）消费服务领域👡👝🤍，受益于扩消费政策提振🥭🌽🩲👡、电商平台大促、五一端午等多重假日**🥿👄🩱，有望延续两位数增长，其中饮料乳品、农副产品、家电🧄、家具🥔🥦😠、饰品、美容护理等零售领域盈利有望持续改善💋🩰💛；此外贵金属、燃气🥒🥦、电力、农化制品、氟化工等领域需求稳健增长或回暖👿👝😈👚👛，叠加供给刚性或受限👗🩳🥝🩳🍆，中报业绩有望边际改善。

2、两款豆包语音大模型上新🥔👢。语音正在成为 AI 应用和 Agent 的核心交互方式，小米汽车、OPPO😻🌽💖🩲、美图🧡💞、儿歌多多等企业已使用豆包语音大模型提升产品创新体验。 今天🧡，豆包·实时语音模型全量上线火山方舟💕💓🩱🍓🤬，对企业客户开放使用😡💞😡🤬。该模型支持自然语言高级指令控制，具备唱歌表演、声线模仿、方言演绎等多种能力，语气🥭🥿、用语、思考方式等拟人感大幅提升🎒😻🍆🩱，能随时打断与主动搭话💕👛。其中，豆包语音可以在多地方言之间自由切换，真实程度大幅提升，此外，火山引擎还发布了豆包·语音播客模型👢😻。只需输入一句话、网页链接、长文本或文档，语音播客模型即可快速搜索学习👚🧄🍊🍈，生成播客脚本后创作出来；模型可秒级生成双人对话式播客作品🍆，效果自然💯🍅，具有互相附和、插话🤬、犹豫等播客节奏；自带的深度搜索功能可生成跟进热点话题的播客内容🥥👝。