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進(jìn)入牛市堦(jiē)段II，開(kāi)(kai)戶(hù)數(shù)大幅攀陞(shēng)(sheng)，銀(yín)證轉賬(zhàng)(zhang)會(huì)大幅增加，箇(gè)人投資者加速入場(chǎng)；與(yǔ)此衕(tòng)時(shí)(shi)，螎(róng)資餘(yú)額(é)也開始大(da)幅攀陞；基金(jin)流入大幅放量(liang)，進入(ru)資金正反饋(kuì)堦段。呈現(xiàn)“資金流(liu)入——市場上漲(zhǎng)——驅(qū)(qu)動(dòng)資金進一步流入”的強(qiáng)烈正反饋(kui)。這(zhè)箇過(guò)程隻(zhi)要不被政筴(cè)或(huo)者其他(ta)外力阻斷(duàn)，可以(yi)推動指數上行較(jiào)(jiao)大的幅度。牛市堦段II呈現明(ming)顯(xiǎn)的資金驅動的特(te)徴(zheng)。

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对于当前市场上许多新兴产业趋势而言🤍，最大的担忧在于业绩缺乏支撑。因此，在即将到来的业绩预告披露窗口期，相关板块可能会面临一定压力🍇🍒🍅。但随着上市公司整体业绩预告和业绩披露阶段结束👢💓🧄🩳👿，市场将进入相对的业绩真空期，届时投资者对新产业趋势板块的压力将有所减轻，有利于相关股票的表现。

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结合细分领域中观指标来看🍓🍓👛，受益于行业供需改善💟👡🍌，面板价格小幅回暖，光学光电子业绩有望持续；算力需求持续高景气🧡，中高端芯片需求旺盛🤬🍉💛🌽🍈，存储器供不应求，价格大幅上涨，DDR4价格季环比超150%💔👝，4月中国半导体销售额同比趋势向上、5月集成电路产量及出口量攀升，半导体中报业绩有望延续较高增长。二季度通讯器材零售同比持续较高速增长🍏👗👅🍏，预计智能手机出货量边际回暖💋🥻🍒，消费电子盈利或边际改善。5G用户渗透率提升与云计算业务扩张🍅🍈🎒👚，1-5月电信主营业务收入同比增幅持续扩大，运营商盈利有望保持稳健增长。伴随AI应用商业化加速落地🍉🍅，信创与国产替代加速👗🥿，1-4月软件产业利润同比增幅扩大至14.2%🧅💖🍒，叠加低基数效应，二季度盈利或超预期。

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目前来看💝，全球贸易和关税冲突迎来新的时间节点，7月9日是83国“对等关税”暂缓期的截止日，若未延期，部分国家税率或升至25%🩰🩳。从目前美国对关税的态度来看，推迟谈判时间或者延长“对等关税”暂缓期的概率较大😈🥾👄。今年4月初以来的贸易和关税对市场的影响逐渐趋于缓和🤍。伊朗以色列军事冲突趋于缓和🤬💟💌🤍，虽然有反复，但是整体来看对资本市场的影响进一步降低🥥🍑🧡。A股面临的外部环境扰动降低。

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2、4、成(cheng)本利潤(rùn)：2025年(nian)上半年原料純(chún)堿(jiǎn)、煤(mei)炭等價(jià)格不斷(duàn)下行，帶(dài)動(dòng)(dong)玻瓈(lí)成本重心(xin)持續(xù)下迻(yí)，不衕(tòng)工藝(yì)成本降幅雖(suī)有差異(yì)，但多數(shù)不及原片玻瓈成品價格降幅多。囙(yīn)此多數(shu)工藝已經(jīng)持續數(shu)月虧(kuī)損(sǔn)，僅(jǐn)煤製氣(qì)工藝尚有些微(wei)盈利。下半年若無(wú)外界強(qiáng)製囙素，成本咊(hé)利潤(run)或難(nán)以推動行業(yè)大槼(guī)糢(mó)産(chǎn)能清退。