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后续如何演绎？市场若要延续涨势💞🥭🥥👢🩰，路径一是由EPS改善维持👚💘🥒👘，路径二则是由增量资金的持续入市推动；在进一步稳增长政策增量释放前🥕，预计市场表现仍将由资金端/估值端主导💞💘💋。战略上我们保持看多，维持下半年指数“更上一层楼”的判断，但战术上我们认为短期行情未必会演绎持续急涨💋👚，而是依然将呈现一定的震荡特征🥔🤬👡。机构中长期资金入市+低利率时代下居民金融资产配置比例提升的趋势是中期逻辑，有望使市场震荡中枢整体上移👠，短期脉冲式波动也可能阶段性超市场预期🍏💘。但当前阶段是否能开启资金的正反馈螺旋仍有待观察：一是今年以来的结构性行情都未走向持续抱团而是呈现轮动特征，可能表征资金环境对估值容忍度有一定约束；二是我们观察到各方增量资金尚未形成明显合力🤬👚，更多采取观望、被动跟随策略，而非主动流入🍏🍏；三是除了内需下滑担忧加剧外，7月中报业绩期、全球贸易环境波动及过于乐观的降息预期能否兑现均存在不确定风险。

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1、1、供应方面：下半年产能释放增量(liang)有限，炼厂排产仍主要取决于生产利润和下游实际需求。然而，当前稀释沥青贴水仍维持高位，对缺乏(fa)进口配额(e)的独立炼厂(chang)复(fu)产带动作用有限。近期燃料油及稀释沥青消费税返还政策调整的预期，或将对炼厂加工利润及(ji)开工水(shui)平形成一定提振。虽然随着需求增加，以及炼油利润改善，山(shan)东及河北有原油配额炼厂维(wei)持稳定生产沥青的节奏，但7-8月山东(dong)岚桥石化、东明石化有检修计划，整体山东(dong)河北地炼沥青(qing)增量有限。南方地(di)区，中(zhong)石化镇海炼(lian)化以(yi)及茂名石化沥青(qing)产量大幅(fu)缩减，缓解南(nan)方供应过剩的(de)压力。库存方面，上半年沥青厂库和社库(ku)均(jun)位(wei)于近五年(nian)同期低位运行，厂库去库节奏更为明显，厂家挺价意愿较为强烈。

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