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2025-07-02 06:24:16 作者：刘琰

3、观点。上半年特(te)朗普交(jiao)易以及美铜溢价持(chi)续影(ying)响全球铜(tong)市，美铜带(dai)动全球铜贸易格局转(zhuan)变，成为本(ben)轮行情的引擎。另一方面(mian)，国内供需两旺格(ge)局，成为高铜价延续的关键，一是在价差扭曲下(xia)，国内进口严重亏损，国内精铜和废铜(tong)预期供给减少，去库格局下现货(huo)支撑逐渐(jian)显(xian)现；二是，国内铜精矿供给与精铜产出呈现“跷跷板”效应(ying)，中长(zhang)期矛盾难解，也(ye)成为多头倚仗，做多铜价实际再给矿端超额利润，激励铜矿产出的同时，但也(ye)加大了终端的(de)风险。下半年也(ye)要关注三个方面，一是，LME库存持续去化(hua)会不会引发(fa)挤仓风险？笔者认为，这种风险(xian)存在但概率(lv)不大，但高升水风险不容忽视，主要在于美铜吸(xi)铜但并不影响全球供需格局(ju)，只是时(shi)间上的错配，下(xia)半年要反而担心LME逆季节(jie)性累库的(de)风险。二是Comex铜是否持续高(gao)溢价？高溢价源(yuan)于(yu)关税的不确定性(xing)，若铜进口(kou)关税确(que)定，无论是否(fou)加征关税则意味着溢价的消失，美232调查结果可能(neng)是重(zhong)要的(de)时间(jian)节点。三是(shi)，国内(nei)精铜和废铜进口双降引起铜紧张局(ju)面，面临再次补库，是否通过价格上(shang)涨实现进口窗口打开？国内出(chu)口(kou)窗口(kou)打开本身也是(shi)需求阶(jie)段性减弱，不(bu)接受(shou)高价位的表现。综合来看，铜(tong)市场再次面临上有需求压力，下(xia)有供给支撑的局面，价格(ge)可能仍会呈现宽幅(fu)震荡局面，投资者需要关注的是波段以(yi)及由宏观(guan)或地缘(yuan)触发的波动。下(xia)半年预计LME价格在8800~10500美元/吨之间波动(dong)，沪铜价格区间在72000~84000元/吨；关注两个时(shi)间节(jie)点：一是7月中旬前后(hou)，美国232调查公(gong)布结果；二是9月(yue)下旬(xun)或10月上旬，淡旺(wang)季交替，“故事”容易证伪时(shi)段。

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