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陈健玮：下半年港股走势或(huo)呈现“震荡上行+结构分化”格局。核心驱动因素包括宏观(guan)政策将聚焦高质量发展、科技创新(xin)与内需提(ti)振(zhen)，叠加稳增长政策加码，有望推动港股基本面修(xiu)复；全年南(nan)向资金净流入或突破万亿元规模，持续改善(shan)港股流动(dong)性。同时，海(hai)外区域(yu)性资金对港股关注度上升，若(ruo)基本面持续改善，外资配置比例有望从(cong)当前的(de)低位逐步(bu)回升。

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今年(nian)以來(lái)，更加積(jī)(ji)極(jí)的財(cái)政政筴(cè)靠前髮(fà)力，加大(da)支(zhi)齣(chū)強(qiáng)度(du)，加快支齣進(jìn)度，竝(bìng)(bing)加強對(duì)惠民生、促消(xiao)費(fèi)、增(zeng)后(hou)勁(jìn)領(lǐng)(ling)域的投入。對于下半年，多位專傢(jiā)認(rèn)爲(wèi)(wei)，財(cai)政(zheng)政筴將(jiāng)加快存量政筴落地，重點(diǎn)在于(yu)儘(jǐn)早(zao)髮行咊(hé)使用超長(zhǎng)期特彆(biè)國(guó)債(zhài)、地(di)方**專(zhuan)項(xiàng)債券。后(hou)續(xù)視(shì)經(jīng)濟(jì)運(yùn)行情況(kuàng)，財政方麵(miàn)的增量儲(chǔ)(chu)備(bèi)政筴有(you)朢(wàng)適(shì)時(shí)推齣、加碼(mǎ)擴(kuò)內(nèi)(nei)需，可能的擧(jǔ)(ju)措包括增髮超長期特彆國債、設(shè)立新型政筴性金(jin)螎(róng)工(gong)具等。

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田(tian)希蒙(meng)：Wind数据显示，截(jie)至6月27日，恒生指数市盈率（TTM）为10.7倍，市净(jing)率为1.17倍，绝对估值处于(yu)全(quan)球洼地。横向对比，恒生指数的市盈率显(xian)著低于标(biao)普500指数的27.5倍，恒生科技指数的市盈率也远低于纳(na)斯达(da)克指(zhi)数(shu)的34.8倍(bei)。从行业(ye)层(ceng)面(mian)来(lai)看，港(gang)股通互(hu)联网和港股通医疗板块因AI商业化加速和创新(xin)药产业发展，估值快速修复，银行、电信等高股息资产(chan)表现也不(bu)错。尽管部分板(ban)块经历上(shang)涨后估值回归历史中枢，但港股整体仍处于“资金盛(sheng)+资产荒”的结构性行情中。

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1、配置上，建议投(tou)资者继续积极挖掘结构性(xing)机会。具体考虑到成长科(ke)技累积涨幅高(gao)、估值高分位，下跌风险较(jiao)大。周期品整体景气(qi)弱势，可从(cong)中观角度切入寻找景气支(zhi)撑方向。消费品两(liang)极分化、预期低迷(mi)。金融股优势仍在且有进一步强化的基础。因此综合考虑(lv)下，可关(guan)注三条主线。

2、许廷全：下半年🌽👡😡，我们关注两大方向：一是结构性成长穿越周期的优质企业🥦，如当前盈利仍具有上调空间👗😻、基本面突出、受惠于政策的行业🤬，包括科技领域的半导体、互联网、软件服务以及AI相关供应链，消费领域的潮玩👗、新式餐饮茶饮💋、美妆🍋、电动车等，关注医药中的创新药出海以及CXO订单回升等😡；二是低利率环境下💛🥦💘💛，保险💟🍏、养老金等对高息资产需求持续上升的潜在机会👙😻。