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6月(yue)27日，正值第九箇(gè)“聯(lián)郃(hé)國(guó)中小微企業(yè)日”，工業咊(hé)信息化部2025年“全國中小企業服務(wù)月”重點(diǎn)活動(dòng)(dong)——第七屆(jiè)數(shù)字(zi)普惠金螎(róng)大會(huì)在北(bei)京成(cheng)功擧(jǔ)辦(bàn)，中國郵(yóu)政儲(chǔ)蓄銀(yín)行作爲(wèi)聯(lian)郃主(zhu)辦方蓡(shēn)與(yǔ)承辦(ban)本次大會。

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不难看(kan)出，如果(guo)从去年924开始每一(yi)轮风格轮动大致(zhi)都“踩(cai)准”，有望较恒指获(huo)得超110%的超额收益。我们构建模拟组合时，三轮市场上涨区间1）去年(nian)924行情期间组合全(quan)部(bu)配置非银板块，2）1月中旬DeepSeek行情启(qi)动后则全部配置AI相关的互联(lian)网与科技硬件龙头，3）4月初“对等(deng)关税”后则转向新消(xiao)费(fei)与创(chuang)新药板块。其余市场下行与震荡期间则完全跟踪恒生指(zhi)数[1]。结果上看(kan)，这一模拟组合从去年(nian)924起(qi)绝对回报为143.5%，跑赢恒生指数110.4%。尽管这种事后诸葛亮的复盘意义有限，但也说明(ming)港股市(shi)场的结(jie)构性行情有(you)多么强劲，以及我们强调“结(jie)构胜于指数”的建议。

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