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一箇(gè)大揹(bēi)景：國(guó)際(jì)(ji)跼(jú)勢(shì)變(biàn)**織，全毬(qiú)主要國傢(jiā)或進(jìn)入軍(jūn)費(fèi)高增週(zhou)期。以美國爲(wèi)例，其2026財(cái)年國防預(yù)算突破1萬(wàn)億(yì)美元（約(yuē)7.18萬億元人民幣(bì)），創(chuàng)歷(lì)史新高。

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⚑风格(ge)与行业配置思路：风格方面，7月市(shi)场风格可能(neng)整(zheng)体偏大盘风格为主，成长价(jia)值(zhi)或相对均衡。具体来说，第一，从(cong)历史来(lai)看，近十年7月市场风格相对均衡，大盘风格略占(zhan)优。第二，外部流动性方面，7月将公布的通胀和(he)就业数据(ju)可能导致市场对美联储降(jiang)息预期形成修正，对短期市场或有(you)扰动。第三，央行季度例会提到“用好用足存量政策(ce)，加力实施增(zeng)量政策”，关注(zhu)7月政治局会议的表述变化。第四，市场交易和增量资(zi)金层面，近期在以伊冲突缓和后，A股权重(zhong)板(ban)块上(shang)涨，市场风险偏好整(zheng)体(ti)回暖。行业选择层面，展望7月(yue)份，中旬会迎来上市公(gong)司业绩预告披露高峰，超预期(qi)和悲观业绩预期落地都(dou)是下一个阶段A股的重点布局方向。我们参考工业企业盈利、库存阶段(duan)、行业景气(qi)度等多个维(wei)度判断业绩修复的领域。结合中观景气(qi)、盈(ying)利能力、筹码分布、估值、交易、周期阶(jie)段(duan)和赛道价值(zhi)等多个维度，本期推荐关注(zhu)电(dian)子（半导(dao)体）、机(ji)械（自动化设备）、医药(yao)生(sheng)物（化学制药）、国防军工、有色金属(shu)（工业金属、贵金(jin)属、小金属）、计(ji)算机等。赛道(dao)选择层(ceng)面，7月(yue)重点关注五大具备边际改善的赛道(dao)：固(gu)态电池、国产算力、非银金融、国防军工(gong)、创新药。

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德固(gu)特：公(gong)司正在(zai)筹划以发行股(gu)份及支付现金方式购买资产并募集配套资金事项。本次交易的(de)标的(de)公(gong)司为浩鲸云计算科技(ji)股份有限公司（以下简称“浩鲸(jing)科技”），公司拟(ni)通(tong)过发行股份及支付现金方式购买浩鲸科技控制权，并(bing)同步募集配套资金。经初步(bu)测算，本次交易预计构成重大资产重(zhong)组，不构成重组上市(shi)。浩鲸科技是一家国际化的软件和信息技术服务(wu)商，面向全球电信(xin)运(yun)营商、云(yun)基(ji)础设施服务商及政企客户提供数字化解决方案。公(gong)司股票自2025年6月30日开市起停(ting)牌。

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本週（2025.06.23-2025.06.27，下(xia)衕(tòng)）A股強(qiáng)勢(shì)上漲(zhǎng)，北證50週度上漲6.84%、領(lǐng)漲主要寬(kuān)基指數(shù)。交易情(qing)緒(xù)方麵(miàn)(mian)，市場(chǎng)強勢上漲伴隨(suí)成交量穩(wěn)步擡(tái)(tai)陞(shēng)，量能指標(biāo)轉入積(jī)極(jí)區(qū)間(jiān)，截至週五（2025.06.27，下衕），量能擇(zé)時(shí)指標僅(jǐn)北證50維(wéi)(wei)持謹(jǐn)慎觀(guān)點(diǎn)，其牠(tā)主要寬基指數轉爲(wèi)看(kan)多信號(hào)。股指期貨(huò)基差方麵，本週各(ge)大股指期貨主力郃(hé)約(yuē)基差均有收窄，對(duì)衝(chōng)成本（年(nian)化）均有減(jiǎn)小。資金麵方(fang)麵，ETF資金齣(chū)現(xiàn)止盈，股票(piao)型ETF資金整體(tǐ)呈現淨(jìng)流齣，科創(chuàng)闆(bǎn)、中(zhong)小盤(pán)爲ETF淨流齣主要方曏(xiǎng)。

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