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后续如何演绎？市场若要延续涨势，路径一是由EPS改善维持💗💯，路径二则是由增量资金的持续入市推动👝；在进一步稳增长政策增量释放前🥕🥦👢💞，预计市场表现仍将由资金端/估值端主导。战略上我们保持看多🍇，维持下半年指数“更上一层楼”的判断，但战术上我们认为短期行情未必会演绎持续急涨🥦，而是依然将呈现一定的震荡特征。机构中长期资金入市+低利率时代下居民金融资产配置比例提升的趋势是中期逻辑，有望使市场震荡中枢整体上移，短期脉冲式波动也可能阶段性超市场预期💖🧡💋。但当前阶段是否能开启资金的正反馈螺旋仍有待观察：一是今年以来的结构性行情都未走向持续抱团而是呈现轮动特征，可能表征资金环境对估值容忍度有一定约束；二是我们观察到各方增量资金尚未形成明显合力，更多采取观望、被动跟随策略🍅🍎，而非主动流入🌽😡🩳；三是除了内需下滑担忧加剧外👝👅🧄，7月中报业绩期、全球贸易环境波动及过于乐观的降息预期能否兑现均存在不确定风险😈👡。

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刘元(yuan)遍览各形各色(se)的创业者，对何涛，他一边觉得对方老练，在招人、做产品、和供应商及经(jing)销商打交(jiao)道(dao)时有套方法，最(zui)重要一次业务(wu)聊天约的是白酒局——他平日与年轻创业者大多休闲地(di)喝咖(ka)啡——一边发现了何涛对资本市场的(de)青涩。

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展朢(wàng)2025年下半年，隨(suí)着(zhe)化工品(pin)供需格跼(jú)改善，以及原油、煤炭等大宗原材(cai)料價(jià)格迴(huí)落、行業(yè)成本壓(yā)力有所緩(huǎn)解，處(chù)于中遊(yóu)的化工(gong)行業景氣(qì)度有朢改善，有朢迎來(lái)佈(bù)跼機(jī)會(huì)。

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盘初，光伏(fu)概念股持续(xu)拉升，欧晶科技涨停，双良节能、爱旭股份、大全能源涨幅(fu)居前，艾(ai)能聚、通威(wei)股份、赛伍技术、福(fu)莱特、协鑫集(ji)成(cheng)等跟涨。

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1、风(feng)格层面，我们认为7月市(shi)场风格可能整体偏大盘风(feng)格为主，成长价值或(huo)相对均衡。具体(ti)来说，第一，从历(li)史来看，近十年7月市(shi)场风格相对均衡，大盘(pan)风格略(lve)占优。第二，外部流(liu)动性方面，7月将公布的通(tong)胀和就业数据可(ke)能导致(zhi)市场对美联储降息预期形成修正(zheng)，对短期市场或有(you)扰(rao)动(dong)。第三，央(yang)行季度例会提到“用好用(yong)足存(cun)量政策，加力实施增量政策”，关注7月政治局会议的表述变(bian)化。第四(si)，市场交(jiao)易(yi)和增量资金(jin)层面，近期(qi)在以伊冲突缓和后，A股权重板块上涨，市场风(feng)险偏好整体回暖。基于以上，我们认为7月大盘风格(ge)相(xiang)对占优(you)，成(cheng)长价值风格或相对均衡。

2、5月社会消费品零售总额41325.8亿元，同比增幅扩大1.3个百分点至6.40%。5月全国居民消费价格指数（CPI）同比与4月持平为-0.1%，食品类CPI同比降幅扩大0.2个百分点至-0.4%🥭。