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⚑风格与行业配置思路：风格方面，7月市场风格可能整体偏大盘风格为主🥥，成长价值或相对均衡💘💝👙🧄。具体来说🍉，第一🥑🩲，从历史来看🍎🤬💔，近十年7月市场风格相对均衡，大盘风格略占优🍓。第二😡🥭🧄，外部流动性方面🩱，7月将公布的通胀和就业数据可能导致市场对美联储降息预期形成修正，对短期市场或有扰动。第三👝💖🥦💞，央行季度例会提到“用好用足存量政策，加力实施增量政策”，关注7月政治局会议的表述变化。第四👅💔，市场交易和增量资金层面💘，近期在以伊冲突缓和后👄🥿🍌💓，A股权重板块上涨，市场风险偏好整体回暖🥔🍎。行业选择层面🥒，展望7月份，中旬会迎来上市公司业绩预告披露高峰，超预期和悲观业绩预期落地都是下一个阶段A股的重点布局方向👄🥒🥭。我们参考工业企业盈利、库存阶段、行业景气度等多个维度判断业绩修复的领域🩲。结合中观景气、盈利能力、筹码分布、估值、交易、周期阶段和赛道价值等多个维度，本期推荐关注电子（半导体）、机械（自动化设备）、医药生物（化学制药）、国防军工🩳🍆💔、有色金属（工业金属、贵金属、小金属）🤍👄🥥🍒、计算机等🥬🥭。赛道选择层面，7月重点关注五大具备边际改善的赛道：固态电池🌽、国产算力😻💟、非银金融🥝👡👄、国防军工、创新药🩱。

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作为“巨轮”所在地的兴业太古汇，这两天也迎来客流高峰，南北通道设置了隔离栏引导客流。服装店🍇、电子产品店都有不少顾客光顾💯，餐饮店外不少人在排队，茶饮店更是爆单👅💞👛。29日下午3点👗💛🤍，商场内的阿嬷手作小程序点单页面显示，前方130杯制作中😻💕💓，去茶山也显示127杯制作中💛💕🌽。

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此次标的资产福可喜玛对资本市场上并不陌生，其曾是致尚科技控股子公司🥾🩰。公开资料显示，致尚科技自2020年起分阶段收购福可喜玛股权，累计投入约5777万元，最终持股53%。

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1、根(gen)据飞马国际披露(lu)的最新数据，截至2025年(nian)3月31日，新增鼎仍持有飞马国际约7.96亿股股票，占飞马国际总股本(ben)比例29.9%。

2、赵(zhao)宪成：虽然(ran)恒生指数的估值处在近几年(nian)较高的水平，但科技股和互(hu)联网企业仍有比较充分的上行(xing)空间。Wind数据显示，恒生(sheng)科技指(zhi)数2025年的EPS增速预计约为(wei)35%，ROE增速约为14%。相比之下，沪深300指数的EPS增(zeng)速预计约为6%，ROE增(zeng)速约为11%。因此，我们认为，下半(ban)年(nian)港股仍具有一些优异的结构性(xing)机会，拉长时间来看，基本面对股价上涨的驱动能力可能会(hui)更加明显。