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潘基文：中国在推动绿色能源方面取得了令人瞩目的进展🍇，无论是在国内还是国际上。中国目前在太阳能、风能和电动车制造方面居于世界领先地位。2024年🍄👝🍍🤬，中国的清洁能源增长首次开始取代对化石燃料的依赖🥝🌽，这是一个值得肯定的重要里程碑🍏🤍。

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本周PB-ROE-50组合在中证800和全市场股票池中获取正超额(e)收益。中证(zheng)500股票池中获得超(chao)额收益-1.38%，中证(zheng)800股票池中获得超额收益0.50%，全市场股票池中获得超额收益0.09%。

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行业层面，展望7月份💕🥝💋🍑，中报业绩预期是该阶段关注的重点，工业企业盈利数据🥝、行业所处库存周期位置以及高频景气指标或能为中报前瞻提供一定的参考。预计中报业绩有望延续较高增速或改善的领域主要集中在：1）TMT领域，半导体🍊🥕💌🌽、光学光电子、消费电子、运营商💗🥬🥦👛、软件等领域受益于消费类景气边际回暖，算力租赁订单持续落地，半导体周期复苏与国产替代加速🥻💔💛🍄🥾，业绩有望改善；2）中游制造领域，部分领域景气度有所回暖🥥，中报盈利或有改善，如汽车🥾💌🥔、光伏、自动化设备等；3）消费服务领域，受益于扩消费政策提振💘💗、电商平台大促、五一端午等多重假日**🍎，有望延续两位数增长🥿👢💗，其中饮料乳品💖👚、农副产品、家电🥿😈💘、家具、饰品、美容护理等零售领域盈利有望持续改善🍋；此外贵金属、燃气、电力、农化制品、氟化工等领域需求稳健增长或回暖，叠加供给刚性或受限，中报业绩有望边际改善。

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展望7月，市场可能会呈(cheng)现指数突破上行，科技非银等进攻性板块占优的格局。资金(jin)面上，财政指数(shu)的发力和消费的(de)韧性，使得二季度总需求增速进一步边际改善，使得(de)即将到(dao)来的中报业绩期(qi)，在科技(ji)、消费、中(zhong)游制(zhi)造领域均存在业绩边际改善的(de)可能(neng)，半年报披露窗口期成为A股有利的(de)上行动力。从资金面看(kan)，目前利率仍处于较低水平(ping)，资产荒趋势依然存(cun)在，上半年市场赚钱效应的积累为指数(shu)后续突破上行、触发关键(jian)正反馈(kui)效(xiao)应(ying)创造了有利条件。风格方面，从当前(qian)景气趋势(shi)和产业趋势(shi)来看，7月科技(ji)风格(ge)占优的可能性较大。

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1、从结果来看，2025年前五个月非银流动性（非银机构存款）增长规模接近2014年~2015年🥻🍈💓🥻💝。货币绝对量上来看🍍🍍💖🥕💔，2025年前五个月👛🍍，非银机构新增存款规模为3.4万亿，是剔除2014年和2015年的最高值😈💟🥻🥥。与之对比👗👄，2024年同期为2.8万亿🍎🤬🩳，2023年同期1.5万亿💓👝，2022年同期1.9万亿。从货币分布的视角来看，与2014年~2015年非银机构存款增长规模持平于单位存款（非金融企业和事业单位）对比🩱🧅，本轮非银机构存款的增长规模甚至高于企业，钱更多的流向非银金融机构而非企业，这或许意味着当下货币的脱实向虚较为严重💕👡。

2、本(ben)周（2025.06.21-2025.06.27，下同），机构调研活动累计271场。从三地(di)上市公司被调研次数来看，沪(hu)市上市公司累(lei)计被调研93次，深市(shi)上(shang)市(shi)公司累计被调研166次，北证上市公司累计被调研12次。