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目前来看，全球贸易和关税冲突迎来新的时间节点，7月9日是83国“对等关税”暂缓期的截止日，若未延期，部分国家税率或升至25%。从目前美国对关税的态度来看🧅，推迟谈判时间或者延长“对等关税”暂缓期的概率较大。今年4月初以来的贸易和关税对市场的影响逐渐趋于缓和。伊朗以色列军事冲突趋于缓和🥭🍋🥬，虽然有反复，但是整体来看对资本市场的影响进一步降低🥝🥒。A股面临的外部环境扰动降低🍎。

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衕(tòng)日，伊朗***共(gong)咊(hé)國(guó)廣(guǎng)(guang)播電(diàn)視(shì)檯(tái)（IRIB）播(bo)齣(chū)對(duì)沙姆哈尼(ni)的(de)專訪(fǎng)。畫(huà)麵(miàn)中，除了有柺(guǎi)杖伴身，他還(hái)隨(suí)身攜(xié)帶(dài)(dai)着肺功能復(fù)健用的謼(hū)吸輔(fǔ)(fu)助裝寘。

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仕佳光子：公司正在筹划通过发行股份及支付现金的方式购买东莞福可喜玛通讯科技有限公司控股权👄👠💕🍆，同时拟募集配套资金🥕🍍。公司股票将于2025年6月30日开市起停牌，预计停牌时间不超过10个交易日😡🎒。

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值得注意的是，ETF也成为年内分红“新星”👝🧅🩱🩰💔。Wind数据显示💌🥔👙🥭，截至6月29日，今年以来全市场ETF（含联接基金）的累计分红金额达218.39亿元，较2024年上半年63.56亿元的分红金额实现了超240%的增长💞🍒🧅👚。

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1、截至2025年6月27日，寬(kuān)基指數(shù)來(lái)看，上(shang)證指數、滬(hù)深300、中證(zheng)500、中證1000處(chù)于估值分位數“適(shì)(shi)中”等級(jí)，創(chuàng)(chuang)業(yè)闆(bǎn)(ban)指處于估值分位數“安全”等級。

2、当前市场对于波动率和波动率交易的理解仍有欠缺🍋🍎💞💛。波动率新低本身并不代表市场必然的涨/跌，关键在于因子的变化是导向“Risk-On”还是“Risk-Off”👞💘🍎。本周沪指的“三连阳”💖，本质上是正向因素催化下波动率回归交易的结果🩳🧅。向后看🩲🧅，年内指数有较大可能性突破去年高点🥕👘🩱💌🥾，但短期而言，我们在短暂经历波动率的回归交易后💋👡🍅😈，仍要回到逻辑驱动的方向；中长期而言，更重要的是判断风格，主要是对弱美元周期下A股市场成长风格的坚定把握。