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那(na)么此时，市场选(xuan)择的共性特征，就是在那个时代盈利增速(su)相对较高，同时还(hai)因为渗透率(lv)较低从(cong)而(er)具有(you)较大空间的行业和赛道。牛市阶段II，容易出现增量资金的正反馈和资金的“抱团”，资金正(zheng)反馈和抱团(tuan)的方向一定是当时空(kong)间相(xiang)对最大，成长(zhang)性最好，不容易受到(dao)估值约束的(de)行业，也(ye)就是说，就算估(gu)值因为资(zi)金行(xing)为出现一定程度的(de)泡沫化是“可以理解”的。因此，我们也说，牛市阶段II市(shi)场往往会选择当(dang)时的主线(xian)或者赛道进行投资。

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1、指数依然在震荡(dang)区间的主要原(yuan)因是基本(ben)面与政(zheng)策预期仍(reng)未形成突破。国际层面，根据白宫经济委员会主(zhu)任哈(ha)塞特(te)最新表述(shu)，7月初美国或将与一系列国家达成(cheng)贸易协议，短期转口压(ya)力上升。国(guo)内层面，国内经济内生动能走弱，楼市持续回落，消费与投资增长乏力。国内(nei)政策聚焦惠民生方(fang)向，以旧换新国(guo)补延续，财政与货币政策保持较强定力。与此同时，9月3日的抗战胜利纪念阅兵为市场情绪带来了阶段性托底与预期(qi)管(guan)理(li)作用，但由于缺(que)乏增量资金与基本面改善，使得指(zhi)数在震荡区间，而非市场预期的突破和主(zhu)升。

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