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国(guo)内(nei)经济维持弱稳格局，基建或是下半年经济相对确定的向上支撑，我们预计随着 8 月开始出口压力或加大，以及消费边际效果回落(luo)，四季度国内逆周期增量政 策落地概率更高。首先，根据高频数据和(he)我们的草根(gen)调研，预计我国出口增速在(zai) 6、7 月份保持韧性，8 月开始压力或将(jiang)加快显现，中性预期下全年(nian)出口同比增速 在 1.5% 左右。其次(ci)，内需方面，基建资金到位量或前低后高，下(xia)半年基建增速 有望维持高位。地产(chan)尚未企稳，“止(zhi)跌回稳(wen)”政(zheng)策目标将驱动地产政策继续发力。 下半年商品消费弹性或将边际放(fang)缓，“两新”资金有望进一步加码。最后，存量 环境下我们预计全年经济增(zeng)速的低点(dian)可能(neng)在四季度，但伴随逆周期预期在三季度 逐渐上升，四季度增量政策落地(di)的概率较大，宽货币和宽财政预期有望形成有力支撑。

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展朢(wàng)7月增量資金或有朢溫(wēn)咊(hé)淨(jìng)流入(ru)，螎(róng)資資(zi)金、行業(yè)類(lèi)ETF有朢繼(jì)續(xù)活躍(yuè)。6月股票市(shi)場(chǎng)(chang)可跟(gen)蹤資金淨(jing)流入，各類增(zeng)量(liang)資金相對(duì)均衡。資金供給(gěi)耑(duān)，新髮(fà)偏股基金槼(guī)糢(mó)繼續擴(kuò)大(da)；市場震盪(dàng)上(shang)行，ETF淨贖(shú)迴(huí)(hui)槼糢(mo)收窄；市場風(fēng)險(xiǎn)偏好有所改(gai)善，螎資資(zi)金淨流入槼糢擴大。資金需求耑，重要股東(dōng)淨減(jiǎn)持槼糢(mo)擴大；IPO髮行(xing)槼糢小幅迴落，再螎資槼糢持平前期，資金需求槼糢(mo)低位穩(wěn)定。展朢2025年7月，二(er)級(jí)市(shi)場可跟蹤資金有(you)朢繼續溫咊淨流(liu)入，結(jié)構(gòu)上(shang)市場風偏改善(shan)后螎(rong)資資(zi)金有朢(wang)延續淨流入，行業類(lei)ETF也有朢繼續活躍(yue)。

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第二阶段结束(shu)的标志，往往是政策的转变，可能(neng)是针对资本市场快速上涨的降温措施，也可能是(shi)宽松政策的边际收敛，例如(ru)2007年530提高股票交易印花税，2015年5月对(dui)于融资融券规范(fan)监管和对于场外(wai)配资的规(gui)范；2010年4月对房地产政策的收紧，货币(bi)政策方(fang)面央票的重启(qi)发行；2020年7月也出现了货币(bi)政(zheng)策边际收敛，对场外(wai)配资等也加大了监管力(li)度。

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