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谈及下阶段货币政策的主要思路🍅🌽，二季度货币政策例会建议加大货币政策调控强度，提高货币政策调控前瞻性、针对性、有效性，根据国内外经济金融形势和金融市场运行情况🩲👢，灵活把握政策实施的力度和节奏。

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“Meta 之所以这么做，原因很简单，就(jiu)是想赢得这场人工(gong)智能竞赛。” 弗雷斯(si)特研究公司分(fen)析师(shi)迈克・普鲁克斯告诉(su)雅虎财经，“当下，人工智能(neng)就是一切。”

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⚑风格与行业配(pei)置思路：风格方(fang)面，7月市场风格可能整体偏大盘风格为主，成长价值或相对均(jun)衡。具体来说，第一，从历史来(lai)看，近(jin)十年7月市(shi)场风格相对均衡，大盘风格略占优。第二(er)，外部流(liu)动性方面，7月将公布的通胀和就(jiu)业数(shu)据可能导致市(shi)场对美联储降息预期形成修正(zheng)，对短(duan)期(qi)市场或(huo)有扰动。第三，央行季度例会提到(dao)“用(yong)好用足存量政策，加(jia)力实施增量(liang)政策”，关(guan)注7月政治局会(hui)议的表述变化。第(di)四，市场交易和增量资(zi)金层面，近期在以伊冲突缓(huan)和后，A股权(quan)重板块上涨，市场风险偏好整体回暖。行业选择层(ceng)面，展(zhan)望7月份，中旬(xun)会迎来上(shang)市(shi)公(gong)司业绩预告披露高峰(feng)，超预期和悲观业绩预期落地都是下一个阶段A股的(de)重点布局方向。我们参考工业企(qi)业盈利、库(ku)存阶段、行业景气度等多个维度判断业绩修复(fu)的领域。结(jie)合(he)中观景气、盈利能力(li)、筹码分布、估值、交易、周期阶段和赛道价值等(deng)多个维度，本期推荐关注(zhu)电子（半导体）、机械（自动化设备）、医药生物（化学制药）、国防军工、有色金属（工(gong)业(ye)金属、贵(gui)金属、小金属）、计(ji)算机等。赛道选择层面，7月重点关注五大具备(bei)边际改善的赛道：固态电池(chi)、国产算(suan)力(li)、非银金融、国防军工、创新药。

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自2023年下半年以来，IPO市场迎来“速冻”。除了拟(ni)上市证券公司外，拟上市银(yin)行的IPO进展也长期处于“停滞”状态，多家银行(xing)后来“打退(tui)堂(tang)鼓”。数据显示，2023年初全面注册制实施后，沪(hu)深交易所共受理10家银行IPO项目，从2024年至今已有4家银行(xing)撤回IPO申报，其中有多家称是(shi)基于“战略调整”。

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1、值得關(guān)註的昰(shì)，受益于AI算力需(xu)求(qiu)驅(qū)動(dòng)，數(shù)通(tong)市場(chǎng)快速增長(zhǎng)，仕佳光子相關産(chǎn)品訂(dìng)單(dān)量顯(xiǎn)著增加(jia)，業(yè)績(jī)增速(su)亮眼。2024年財(cái)報(bào)顯示(shi)，公司實(shí)現(xiàn)營(yíng)業(ye)收入(ru)10.75億(yì)元，衕(tòng)比增長42.4%；實現(xian)歸(guī)母淨(jìng)利潤(rùn)6493.33萬(wàn)(wan)元，衕比增長(zhang)236.57% 。今年一季度，公(gong)司業績增速進(jìn)一步加快，實現營業收4.36億(yi)元，衕比增長(zhang)120.57%；實現(xian)歸母(mu)淨利潤9319.44萬元，衕比(bi)增長1003.78%。

2、其次，我们需要在气候融资上取得实质进展——不是再做承诺，而是兑现承诺。贫困国家无法在缺乏可靠资金支持的情况下大规模发展清洁能源💖🥬，或应对日益加剧的气候影响。