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⚑ 大势研判和核心逻辑：展望7月，市场可能会呈现指数突(tu)破上行(xing)，科技非银等进攻性板块占优的格局。从基本面的(de)角度来看(kan)，财政指数的(de)发力和消费的韧性，使得二季度总需求(qiu)增速进一步边际(ji)改善，使得即将到来的中报业绩(ji)期，在科技、消费、中游制造领域均(jun)存(cun)在业绩边际改善的可能，半(ban)年报(bao)披露窗口期(qi)成为A股有利的上行动力。尽管高频数(shu)据显示出口下半年承压(ya)，但是预(yu)计在积极财政政策的(de)支持下，预计下半年总需求仍将(jiang)保持(chi)平稳，经济出现衰(shuai)退或显著下行的可能性较低。在流动性和增(zeng)量资金方面，目(mu)前利率仍处于较低水平(ping)，资产荒趋势依然(ran)存(cun)在。上半年，无论是(shi)基金(jin)净值还是个股的涨幅中位数均达到正5%左右，进一步积累了(le)今年的赚钱效应，这为指(zhi)数后续突破上行、触发关键正(zheng)反馈效应创造(zao)了有利条件，类似现象在2020年也出现过，我们称之为牛市阶段II。风格方面，从当前景气趋势和产业趋势来看，7月科技风格占优的可能性(xing)较大。

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1、野村在(zai)12月预测人民币(bi)离岸汇率(lv)将在5月(yue)份跌至每(mei)美元7.6，摩根大(da)通(tong)预期二季度为7.5。相反，人民币今年飙升1.8%，上周四一(yi)度触及7.1565，为七个月(yue)高点。

2、美联储与美元：美联储下半年货币政策决策思路或继续以等待与数据依赖为主🍑👛🍇，但一定程度上会面临劳动力市场软化风险。美联储货币政策或有两种应对方式，其一为偏响应式货币政策决策思路，在确认通胀反映关税冲击开启下行后👛，为应对失业率抬升且接近触发 Sahm.rule 背景下，于 2025 年 12 月降息 50bp；其二为货币政策采取先发制人式👡👝，兼顾通胀前景与劳动力市场动态🍉，在三季度末至四季度进行 2 次 25bp 的降息。美元指数下半年或延续震荡偏弱格局，运行区间或在 90-102。