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下图展示了本周因子在沪深300、中证500和流动性1500股票池中的表现，收益为剔除行业与市值影响后多头组合相对于基准指数的超额收益。

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国防(fang)军工概念股早间继续走强，商业航(hang)天领域表现活跃，板块指(zhi)数单边上(shang)扬(yang)，放量涨逾2%，创历史新高。晨曦航空、博(bo)亚(ya)精工均快速20%涨停，国瑞科技、再(zai)升科技、能科科技等逾10股涨停或涨超10%。

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何涛：小鹏汽车到后期做文化建设很费劲，人太多了💝🥾👛🤍，传达到一线很难。比如小鹏汽车的文化之一是 “简单”🍄💛💌👿🥦，结果一线的销售店长开除员工，员工要告状🍅，“公司文化不是简单吗🥻🌽🍋？要开除我？好复杂”。

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许廷全：下半年，我们关注两大方向：一是结构性成长穿越周期的优质企业👘🧅💝，如当前盈利仍具有上调空间、基本面突出、受惠于政策的行业，包括科技领域的半导体、互联网、软件服务以及AI相关供应链🩲👘🍌，消费领域的潮玩、新式餐饮茶饮、美妆💝🍄💖、电动车等💋😠，关注医药中的创新药出海以及CXO订单回升等；二是低利率环境下💟🥬🍅，保险、养老金等对高息资产需求持续上升的潜在机会。

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1、景气方面，6月份景气较高的领(ling)域主(zhu)要集中在资源品、部分消费服务和信(xin)息技术领域。其中资源(yuan)品板(ban)块原油、多数工业金属价(jia)格上涨，中游制造领域工程(cheng)机械销售放缓，消费服务板块空冰洗彩零售额四周滚动均值同比增幅收窄，金融地产中商品(pin)房销售累计同比降(jiang)幅扩大，公用事业燃气价(jia)格上行。

2、具体来看，科技领(ling)域，AI技术商业化加速与资本开支扩张，将推(tui)动互联网巨头盈(ying)利超预期，叠加政策对自(zi)主创新的扶持(chi)，港股通互联网等领域具备估值(zhi)修复潜力。