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4👜🍇💋🥔💋、一级镍产业链🩳🍅🍇，上半年表观消费量相对突出，导致国内库存累库不明显💋👿🍊👿，但拆解来看👞🩰🍇💋，传统需求表现增量较小🧅，下半年仍有较多新增产能计划投产🍍，国内仍面临一级镍累库压力。从估值来看，镍铁锚定价格短期一度失衡🍉💖，截止6月底大厂招标价在910元/镍点🍎🍒🍏，折合镍价11.8-12万元/吨左右，但沪镍价格一度下探至11.6万元/吨左右🥦👘🍄🥭，进一步向下试探湿法一体化成本，而原料方面来看🤍🍎，MHP产量持续释放💋，但新能源端需求增量难寻🤍💯，MHP的过剩量或将转化为电积镍库存形式存在👞🤬🥕🥒。因此💯，从一级镍方面来看，下半年压力或将逐步显现，预计镍价低位震荡运行👄🥿👅。

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美(mei)国一季度实际GDP年化季环比(bi)终值 -0.5%，预期 -0.2%，初值 -0.2%，降幅高(gao)于市场预期，叠加美(mei)联储(chu)官员(yuan)戴利(li)释放鸽派(pai)信号，市场对美联储7月降(jiang)息预期有所升(sheng)温。往后去看，关税(shui)的影响在美国通胀和增长数(shu)据(ju)可(ke)能逐渐得到体现，在美(mei)国重要经济(ji)数据出炉前后，市场将修(xiu)正对美联储9月的降息预期，或增大美元(yuan)指数、美(mei)债收益率的波动，从而(er)构(gou)成对A股的阶段性扰动。但考虑到美国经(jing)济增长放(fang)缓趋势，下半年(nian)美(mei)联(lian)储重启降息概率仍(reng)较大。

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中原证券指出(chu)，随着行业景气度不断下滑，2023年开始行业固(gu)定资产投资增速有所回落，2025年以来投资(zi)力度(du)进一(yi)步下行，未来行业(ye)产能(neng)过剩的压力有(you)望逐步缓解(jie)。需求方面，随着汽车、家电、纺织服装等领域内外需(xu)求(qiu)带(dai)动，化工领域需求有(you)望出现(xian)复苏。未来随着我(wo)国(guo)宏观经济持续向好，化工行业下游需(xu)求有望继续复苏。在供(gong)给和需求(qiu)两方(fang)面驱(qu)动下，未来行业(ye)景气有望边际(ji)回暖。

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1、若是按(an)销量排序，前十(shi)大整车厂均在部分车型中选用了四维智联的产品，而在中国前15大最畅(chang)销乘用(yong)车品牌里，亦有12款车型选用了四维智联的产品。

2、供需平衡方面：市场预期印尼镍矿配额在原有配额基上进一步增加👅🍈🥥，但实际增量仍需等待印尼官方披露。其次，印尼头部镍🥝💞👝🤍、不锈钢一体化企业削减不锈钢产量，以应对需求的疲软，供需整体将进一步承压运行。中长期而言，镍价将处于市场供需过剩与预期印尼政策干扰博弈的过程。预期政策干扰的弱化或将来自海外 LME 镍库存不断升高🍄，我们认为 LME 镍库存后续如果继续升高👠👝🥬😠，印尼预期干扰政策或将难以再起推升镍价的作用🍎🤬，之后镍价面临大幅下跌🍍。