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展(zhan)望下半(ban)年，地产(chan)施工端复苏仍有堵点，城市更新在(zai)一(yi)定程度上(shang)弥补部分需求减量(liang)，但房建(jian)用钢整体依然(ran)周期(qi)性下行。基建用钢环比上半年或有好转，但缺乏想象空间。制造(zao)业中白(bai)色家电、汽车等板块面临边(bian)际走弱趋势(shi)，需要“两新”等政(zheng)策进一步加(jia)码支撑(cheng)。直接出口将维(wei)持高位，但对钢价难形成上行驱动。供给端看，行政限产落实节奏尚未有定论，目前核心因素仍在于下游需求(qiu)韧(ren)性(xing)和炉(lu)料供给增量。按当前钢厂利润和下游(you)库存(cun)走势，下半年产量预计窄幅波动。

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另一方面，下半年经济的隐忧日益明显。由于去年下半年出口基数较高，同时今年上半年受关税扰动影响出现了抢出口现象🩲💯，因此下半年出口压力较大。从当前的货物贸易吞吐量来看🧅，已转为零增长左右🍏🎒🍎。

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在企业盈利改善、产业趋势纵深推进(jin)的背景下，市场终于突破了“扭亏(kui)阻力位(wei)”。此时，市场普遍进入浮盈的状态，此(ci)时，投资者心态从(cong)扭亏为盈，转变为对未来更多盈利的期待。由于转为盈利状态后，投资的信心将会持续(xu)提升，投资者会进一步加大对盈利方式和投资工具的投入力度——可能是直接(jie)买股票、融资买股票或(huo)者买基金(jin)。

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