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相比2014年底和2019年初，当前市场从估值上来(lai)看可能(neng)还不支持纯粹流动性驱动的行情(qing)，但如果美联储在7月意外降息，并且中国央行同步宽松，可能成为引燃市场情绪的一个催化。从板(ban)块轮动来看(kan)，活跃资金(jin)或正从医药和消费切向科技和金融，红利也(ye)开(kai)始滞涨。结构性机会仍料将是贯穿中报季的话题，指数(shu)型(xing)机(ji)会可能还需要等三季度末到四季度(du)。近(jin)期，YU7大热、欧洲延缓停售油车(che)，标志着产品力正替代产品(pin)形式，推动全球(qiu)电气化进程(cheng)全面(mian)加速(su)东移，下一个阶段的(de)行情逻辑可能是电气化领域全产业链(lian)变(bian)现能力的提(ti)升，以及AI智能化领域的(de)追赶。三季度A股科技企(qi)业IPO重启，科技领域产品催化频出，或将带来市场注意力重新转向科技板块，有望接力创新药和新消(xiao)费的行情。预计AI和军工是三季(ji)度寻找结构性机会(hui)的重(zhong)心。

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