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2、需求：MTO方麵(miàn)，二季度甲醕(chún)(chun)價(jià)格大幅下挫，裝寘利潤(rùn)(run)較(jiào)(jiao)去年有(you)所增加，烯烴(tīng)(ting)裝寘開(kāi)工錶(biǎo)現(xiàn)穩(wěn)定，但6月底甲醕價格受地緣(yuán)衝(chōng)突影響(xiǎng)疊(dié)加港口對(duì)舩(chuán)齡(líng)(ling)的限製大幅增(zeng)加，MTO利潤快速降低，后續(xù)存在檢(jiǎn)脩(xiū)的可能。傳(chuán)統(tǒng)下遊(yóu)方麵，上半(ban)年醋痠(suān)咊(hé)(he)MTBE開工錶現較好，下半年預(yù)計(jì)9、10月份仍有支撐(chēng)，隨(suí)后緩(huǎn)慢下滑。

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盈利(li)方(fang)面，5月工业企(qi)业(ye)盈利同比增速转负，主要受内外需求不足、价格拖累等因(yin)素影响。三个月滚动来看，大(da)类板块盈利多有(you)放缓，TMT逆势改善，资源品、必需消费(fei)、中(zhong)游设备保持正增。细分领域中装备制造业是盈利的主要拉动(dong)，TMT制造业同比增幅扩大。结合工(gong)业(ye)企业盈利、行(xing)业(ye)所处库存周(zhou)期位置以及高频景气指标，预计中报(bao)业绩有望延续较高增速或改善的领域主要集中在：1） TMT领域，半导体、光学光电子、消费电子、运(yun)营商(shang)、软件(jian)等领域(yu)受益(yi)于消(xiao)费类景气边际(ji)回暖，算力租赁订单持续落地，半导体周期复(fu)苏(su)与国产替代加速，业绩有望改善；2）中游制造领域，部分领域景气度有所回暖，中报盈利或(huo)有改善，如汽(qi)车、光伏、自动化设备等(deng)；3）消费服务领域，受益于扩消(xiao)费政策提振、电商平台大促、五一端午等多重假日**，有望(wang)延续两位数(shu)增长，其中饮料乳(ru)品、农副产品、家电、家具、饰(shi)品、美容护理等零售领域盈利(li)有望持续改善；此外贵(gui)金(jin)属、燃(ran)气、电力(li)、农化制品、氟化工等(deng)领域需求稳健增(zeng)长或回暖，叠加供给刚性或受限，中报业绩有望边际改善。

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我们以股东大会公(gong)告日为时间节点(dian)，综合考虑市值因素、调仓周期以及对仓位的(de)控制，我们构造了定向增发事件驱(qu)动选股(gu)组合。（组(zu)合构造详情见2023年(nian)11月26日报告《多角度解析定(ding)向增发中的投资机(ji)会——量化选股系列报告之十二》）

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2、結(jié)構(gòu)上，6月寬(kuān)(kuan)基指數(shù)(shu)ETF以淨(jìng)(jing)贖(shú)迴(huí)爲(wèi)主，淨贖迴槼(guī)糢(mó)靠前的主要爲(wei)滬(hù)深(shen)300、創(chuàng)業(yè)闆(bǎn)咊(hé)科創闆ETF，中證500及上(shang)證50ETF小幅淨申購(gòu)。