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本周全(quan)市场股票池中，Beta因(yin)子和流动性(xing)因子分别获(huo)取正收益1.06%、0.37%；市值因子和残差(cha)波动率因子分别获取负收益-0.64%、-0.31%，市场(chang)表现为小市值风格；盈利因子(zi)获取(qu)负收益-0.30%；其余(yu)风格因子表现一般。

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⚑风格与行业配置思路：风格方面，7月市场风格可能整体偏大盘风格为主🍊🧅🥭🍎，成长价值或相对均衡🌽🤍👜。具体来说🍈🤍，第一，从历史来看🥿💞，近十年7月市场风格相对均衡👅👿🍑🍅，大盘风格略占优。第二，外部流动性方面，7月将公布的通胀和就业数据可能导致市场对美联储降息预期形成修正，对短期市场或有扰动👝💖。第三👙💯🥦🩳，央行季度例会提到“用好用足存量政策🥬🍑👜🤍，加力实施增量政策”，关注7月政治局会议的表述变化🥔🩲💛💛🍇。第四🥾🤬🥦😡💗，市场交易和增量资金层面，近期在以伊冲突缓和后，A股权重板块上涨👅🤬，市场风险偏好整体回暖。行业选择层面，展望7月份🥝👘🍉，中旬会迎来上市公司业绩预告披露高峰，超预期和悲观业绩预期落地都是下一个阶段A股的重点布局方向。我们参考工业企业盈利🩳、库存阶段、行业景气度等多个维度判断业绩修复的领域🧄。结合中观景气、盈利能力、筹码分布🥻、估值、交易、周期阶段和赛道价值等多个维度🥭💟👠🩱，本期推荐关注电子（半导体）、机械（自动化设备）🍑、医药生物（化学制药）🩱👝、国防军工、有色金属（工业金属🧡、贵金属🍌、小金属）💋🍒、计算机等。赛道选择层面💞🥭🍊😻👘，7月重点关注五大具备边际改善的赛道：固态电池、国产算力、非银金融、国防军工🥿🥒🍈、创新药。

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1、目前來(lái)看，全(quan)毬(qiú)貿(mào)易咊(hé)關(guān)稅(shuì)衝(chōng)突迎來新的時(shí)間(jiān)節(jié)點(diǎn)(dian)，7月9日昰(shì)83國(guó)“對(duì)等(deng)關稅(shui)”暫(zàn)(zan)緩(huǎn)期的截止日，若未延期，部分國傢(jiā)稅率或陞(shēng)至25%。從(cóng)目前美國對(dui)關稅(shui)的態(tài)度來看，推遲(chí)(chi)談(tán)(tan)判時間或者延長(zhǎng)“對等(deng)關稅”暫緩期的槩(gài)率較(jiào)大。今年4月初以來的貿易咊關(guan)稅對市場(chǎng)的(de)影響(xiǎng)逐漸(jiàn)趨(qū)于(yu)緩咊。伊朗以色(se)列軍(jūn)事衝突趨于緩咊，雖(suī)然(ran)有反復(fù)，但昰(shi)整體(tǐ)來看對資本市(shi)場的影響進(jìn)一(yi)步降低。A股麵(miàn)臨(lín)的(de)外部環(huán)境擾(rǎo)動(dòng)降低。

2、⚑ 中观景气和行业推荐：关注中报业绩预计改善或持续较高增速领(ling)域。盈利方面，5月工业企业盈利同比增(zeng)速转负，主要受内外需(xu)求不足、价格拖累等因素影(ying)响。结合工业企业盈(ying)利、行业所(suo)处库存周期位置以及(ji)高频景气(qi)指标，预计中报(bao)业绩有望延续较高增速或改善的领域主要集中在(zai)：1）TMT领域，半导体、光学光电子、消(xiao)费电子、运营商、软件等；2）中(zhong)游制造领域(yu)，部分领域景气度(du)有所回暖，中报盈利或有改善，如汽车、光伏、自动化设备等；3）消费(fei)服务领域，如饮料乳(ru)品(pin)、农副产品、家电、家具、饰(shi)品(pin)、美容(rong)护理等零售领域盈利有望(wang)持续改善；此外贵金属、燃气(qi)、电力、农化制品、氟化工等(deng)领域需求稳健增长或回暖，叠加供给刚性或受限，中报业绩有望(wang)边际(ji)改善。景气方面，6月份景气(qi)较高的领域主(zhu)要集(ji)中在(zai)资源品、部分消费服务和信息技术领域。其中(zhong)资源品板块原(yuan)油、多数工(gong)业金属(shu)价格(ge)上涨，中游制(zhi)造领域(yu)工程机械销售(shou)放缓，消费服务板块空(kong)冰洗彩零售额四周滚动均值同(tong)比增幅收窄，金(jin)融地(di)产中商品房销售累计同比降幅扩大，公用事业燃气价格(ge)上行。综合盈利、行(xing)业景气(qi)和(he)交易(yi)等维度，7月份行业配置方面重(zhong)点围绕中报业绩预期增速较高或者有(you)所改(gai)善的领域(yu)布局，行业推荐(jian)重点关(guan)注：电子（半导体(ti)）、机械(xie)（自动化设备）、医(yi)药生物（化学制(zhi)药）、国防军工、有色金属（工业金(jin)属、贵金属、小金属）、计算机(ji)等(deng)。