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整体看🍉，1-4月工业企业盈利有所改善🤬🥕💟🤬，但5🎒🍎👙、6月随着出口增速的收窄，盈利预计边际放缓。结合工业企业盈利🧡、库存周期、合同负债增速🍇🥑🍆👘、二季度行业中观景气度等维度，预计中报业绩有望延续较高增速或的领域主要集中在：1）TMT领域，半导体、光学光电子、消费电子、运营商🤬🍏、软件等领域受益于消费类景气边际回暖，算力租赁订单持续落地，半导体周期复苏与国产替代加速，业绩有望改善🩳；2）中游制造领域，部分领域景气度有所回暖，中报盈利或有改善，如汽车👠💗、光伏😠🥿、自动化设备等；3）消费服务领域🍓🥻🩳，受益于扩消费政策提振👘👙🥕、电商平台大促🩲、五一端午等多重假日**，有望延续两位数增长，其中饮料乳品🥝🧄🥬、农副产品🍆🩰🤍、家电👘🍍👢、家具👜🥿🎒🍓、饰品👚🍊🩱、美容护理等零售领域盈利有望持续改善；此外贵金属🍏、燃气、电力、农化制品💯💟💋🍎、氟化工等领域需求稳健增长或回暖，叠加供给刚性或受限🥻，中报业绩有望边际改善。

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6月份(fen)南華(huá)工業(yè)品價(jià)格月(yue)環(huán)比(bi)上行2.9%。鋼(gāng)材方麵(miàn)，6月(yue)鋼材成交量環(huan)比下(xia)行(xing)，重點(diǎn)企業麤(cū)鋼日均産(chǎn)量下行。鋼(gang)坯價格上行，螺紋(wén)(wen)鋼價格下行，港(gang)口鐵(tiě)鑛(kuàng)石庫(kù)存、唐山鋼(gang)坯庫存(cun)上行，主要鋼材品種庫存均下行。煤炭方麵，6月秦皇(huang)島(dǎo)港山西優(yōu)混平倉(cāng)價、京唐港山西主(zhu)焦煤(mei)庫(ku)提(ti)價均(jun)下行，焦煤(mei)期貨(huò)價格、焦炭期貨價格均上行，天津港焦炭庫(ku)存上行，秦(qin)皇島港煤炭庫存(cun)、京(jing)唐港鍊(liàn)焦煤庫存下行。

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報(bào)告稱(chēng)，鋰(lǐ)價(jià)在近期下跌后預(yù)計(jì)將(jiāng)(jiang)緩(huǎn)慢迴(huí)陞(shēng)，收入預計從(cóng)今年的(de) 46 億(yì)澳(ao)元增至(zhi)明年的 55 億澳元以上，2026-2027 財(cái)年將超過(guò) 66 億澳元。

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经过测算🥾🤬，“大宗交易成交金额比率”越高👅、“6 日成交金额波动率”越低的股票，其后续表现更佳👗😻👢💞。因此，我们根据“高成交、低波动”原则🥒🥻，通过月频调仓方式构造大宗交易组合。（组合构造详情见2023年8月5日报告《提炼大宗交易背后蕴含的超额信息——量化选股系列报告之十一》）

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1、不过，也有投资人士认为👢👙💯，荣昌生物与美国Vor Bio公司交易值得期待，因为新公司任命了免疫学领域的资深专家Jean-Paul Kress为新任CEO🥑🥭，这位科学家是一位有着自免创新药资产成功BD经验的操盘手，曾在多家知名药企担任重要职务🍍。2017年6月19日起担任百健（Biogen）执行副总裁、国际总裁兼全球治疗业务主管。此前他是赛诺菲健赞（Sanofi）北美地区负责人，还曾担任赛诺菲巴斯德美世公司总裁兼首席执行官🤍。2006年加入吉利德（Gilead）💔🧄，担任美国销售和市场副总裁，后担任法国分公司副总裁兼总经理。2019年担任德国生物公司莫菲西斯（MorphoSys）首席执行官领导公司向全球生物制药公司转型。不过🥑🥑，2024年，诺华29亿美元收购了莫菲西斯，而Jean-Paul Kress就是这场收购案的操盘手💟🌽。

2、6月末上涨后A股处于相对高位👗，7月9日美国“对等关税”谈判期即将结束，全面达成协议概率小🥑🩲🧅、恐对市场形成冲击，但流动性存在结构性支撑托底市场，预计市场波动加大。可关注7月下旬中央政治局会议与美联储议息会议存在释放利好带动市场向上可能。较上月配置变化🥒🥒👞，新增景气支撑领域（稀土永磁、贵金属💋、工程机械💓💋、摩托车、农化制品）以及地产调控政策有望宽松带来估值修复机会的推荐😡🥻。同时进一步强化对银行、保险的投资推荐，也继续强调成长科技板块的回调风险🥕🍉👜🍅🍋。