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中国企业资本联盟中国区首席经济学家柏文喜则认为，下半年公募分红格局或仍以债券型基金为主👢🥭😻🍍。同时👿，权益类基金分红有望增加💘，ETF基金的分红情况也值得持续关注。下半年公募基金分红热情有望延续💗，分红总额或超越去年。但柏文喜也提到，市场行情存在不确定性，如外部环境变化、宏观经济形势波动等😻👛🍇，可能对基金业绩和分红产生一定影响。若市场出现大幅调整或波动💗，可能会导致部分基金分红规模不及预期💓👛🩱。

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交易集中度：近期市场成交情况分化明显，从不同行业换手率历史分位数和成交额占比来看，化学制药💯🍊💯🍎、石油石化、军工电子、航运港口🍋🥒、美容护理、计算机设备、通用设备💓、通信设备🍄🍅🥔、燃气等相对拥挤，而食品加工😠💖🍋、房地产、煤炭、基础建设、家用电器、白酒等领域交易占比相对较低。

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受中東(dōng)緊(jǐn)(jin)張(zhāng)跼(jú)勢(shì)(shi)緩(huǎn)咊(hé)、多項(xiàng)經(jīng)濟(jì)數(shù)據(jù)(ju)強(qiáng)化美聯(lián)儲(chǔ)(chu)貨(huò)幣(bì)寬(kuān)鬆(sōng)政筴(cè)預(yù)期等(deng)囙(yīn)素影響(xiǎng)，美國(guó)三大股(gu)指上週全線(xiàn)上漲(zhǎng)。其中(zhong)，道指全週纍(léi)計(jì)上漲(zhang)3.82%，標(biāo)普500指數纍計漲上3.44%，納(nà)指纍計上漲4.25%。截至上週五，標普500指數咊納指已收復(fù)前期所(suo)有跌幅，竝(bìng)都(dou)創(chuàng)下歷(lì)史(shi)新(xin)高。未來(lái)幾(jǐ)週，美股昰(shì)否能延續(xù)(xu)上(shang)漲態(tài)勢成爲(wèi)市場(chǎng)關(guān)註的焦點(diǎn)。在過(guò)去(qu)15年裏(lǐ)，7月一直昰美(mei)股錶(biǎo)現(xiàn)最(zui)強勁(jìn)的月份，平均漲幅達(dá)到2.9%。

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此外，随着行业反内卷整治的进一步深入👙，化工行业部分领域的产能重复建设💗、无序过度竞争现象有望缓解。叠加环保🍒🥭🍑、安监🩰、减排等方面的监管要求的提升，对化工行业供给侧迎来新的约束🍇，推动行业格局的优化与高质量发展。

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1、行业层面，展望7月份，中报业绩预期是该(gai)阶段(duan)关(guan)注的重点，工业企业盈利数据、行业所处(chu)库存周期位置以及高频景气(qi)指标或能为中(zhong)报前瞻提供(gong)一定的参考。预计中报业绩有望延续(xu)较高增速或改善的(de)领域(yu)主要集中在：1）TMT领域，半导体、光学光(guang)电子、消费电子、运营商、软件等领域受益于消费类景气边际回暖，算力(li)租(zu)赁订单持续落地，半导体(ti)周期复苏与国(guo)产替代加速，业(ye)绩有望(wang)改善(shan)；2）中游制(zhi)造(zao)领域，部分领域景气度有所(suo)回暖，中报盈利或有改善，如汽车、光伏、自动化设备等；3）消(xiao)费服务领域，受(shou)益(yi)于扩消费政策提振、电(dian)商平台大促、五一端午等多重假日(ri)**，有望延(yan)续两位数(shu)增(zeng)长，其中饮料乳品、农副产品、家电、家具、饰品、美容护理等零售领(ling)域盈利有望持续改善；此外贵金属、燃(ran)气(qi)、电力、农(nong)化制品、氟(fu)化工等领域需求稳健增长或回暖，叠加供给刚性或受限，中(zhong)报业绩有(you)望边际改善。

2、唐晨：從(cóng)風(fēng)險(xiǎn)溢價(jià)(jia)來(lái)(lai)看，恆(héng)生指數(shù)相對(duì)(dui)10年期(qi)中國(guó)(guo)國債(zhài)利率的風(feng)險溢價約(yuē)爲(wèi)8%，相(xiang)對10年期美債(zhai)利率的風險溢(yi)價約(yue)爲5%。從市盈率來看，港股預(yù)測(cè)市(shi)盈率爲10.6倍，處(chù)于過(guò)去十年間(jiān)35%分位數。