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二季度消费服(fu)务行业盈利在扩消费政策提振、电商(shang)平台大(da)促、五一端午等多重假日**下(xia)有望延续两位数增长。从社零表现来看，粮油食品、家电、家具、金银珠宝等零售延续较高(gao)景气，相关领域盈利有望持续改善。

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1、2、需求：終耑(duān)需求偏弱影(ying)響(xiǎng)持續(xù)，鋼(gāng)廠(chǎng)錳(měng)硅儲(chǔ)備(bèi)意願(yuàn)不強(qiáng)。噸(dūn)鋼消耗錳硅數(shù)量較(jiào)多螺紋(wén)産(chǎn)量創(chuàng)下近(jin)年來(lái)衕(tòng)期新低，樣(yàng)本鋼廠錳硅(gui)需求量噹(dāng)週值衕樣如此，6月鋼廠錳硅庫(kù)存可用天(tian)數環(huán)比畧(lüè)有迴(huí)陞(shēng)，但仍處(chù)于近年來衕期較低水平，終耑需求(qiu)不足，下遊(yóu)備貨(huò)意願不強。

2、整体看，1-4月工业企业盈(ying)利有所改善，但5、6月随着出口增速的收窄，盈利预计边(bian)际放缓。结(jie)合工业企(qi)业盈利、库(ku)存周期、合同负债增速、二季度行业中观景(jing)气(qi)度(du)等维度，预计中报(bao)业(ye)绩有望延续较高增速或的领域主要集中在：1）TMT领域，半导体(ti)、光学光(guang)电子、消费(fei)电子、运营商、软(ruan)件等领(ling)域受益于消费类景气边际回暖，算力(li)租(zu)赁订单(dan)持续(xu)落地，半导(dao)体周期复苏与国(guo)产替代加速，业绩有望改善；2）中游制造领域，部分领域景气度有所回(hui)暖(nuan)，中报(bao)盈利或有改善，如汽车、光伏、自动化设(she)备等(deng)；3）消费(fei)服务领域，受益于扩消费(fei)政策提振、电商平台大促、五一端午等多重假日(ri)**，有望延续两位数增长，其(qi)中(zhong)饮料乳品、农副产品、家电、家具、饰品(pin)、美容(rong)护理等(deng)零售(shou)领域盈利有(you)望持续改善；此外贵金属、燃(ran)气、电力、农化制品、氟化(hua)工等领域需求稳(wen)健增长或回暖，叠加供给刚(gang)性或(huo)受(shou)限，中(zhong)报业绩有望(wang)边际改善。