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展望7月，市场可能会呈现指数突破上行🍅👗，科技非银等进攻性板块占优的格局🥑😡💞🩰🍌。从基本面的角度来看🌽👗，财政指数的发力和消费的韧性，使得二季度总需求增速进一步边际改善💝🍅👜，使得即将到来的中报业绩期，在科技、消费、中游制造领域均存在业绩边际改善的可能，半年报披露窗口期成为A股有利的上行动力🍒👅💌。尽管高频数据显示出口下半年承压，但是预计在积极财政政策的支持下，预计下半年总需求仍将保持平稳🍈🤬🍒😈，经济出现衰退或显著下行的可能性较低。在流动性和增量资金方面👚，目前利率仍处于较低水平🍇，资产荒趋势依然存在。上半年👠，无论是基金净值还是个股的涨幅中位数均达到正5%左右🩲👞👛，进一步积累了今年的赚钱效应，这为指数后续突破上行、触发关键正反馈效应创造了有利条件，类似现象在2020年也出现过👠💋🩱，我们称之为牛市阶段II。风格方面💔🥻，从当前景气趋势和产业趋势来看，7月科技风格占优的可能性较大🥥。

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周五（6月27日），国防军工板块继续活跃👗😈👿，连续第5日上涨。收盘行业涨幅、主力净流入额双双跻身全行业（申万一级）前五🍏。当日沪指跌0.7%，创指小幅收涨0.47%。

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今年以来主动权益基金业绩显著跑赢指数，偏股混合型基金和普通股票型基金年初至今中位数涨幅分别为4.80%、4.77%💕，大幅跑赢中证500🤍🥿💝、沪深300等主要宽基指数🥬👄🥬🤍🥔。随着主动基金赚钱效应改善，基金发行明显回暖，6月主动偏股基金单月发行份额262亿份😈，较5月前值30亿份明显回升，处于历史以来的78%分位，为市场贡献了重要的增量资金。

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本周市场(chang)各指数全面上涨，上证综指上涨1.91%，上证50上涨1.27%，沪深(shen)300上涨1.95%，中证500上涨3.98%，中证1000上(shang)涨4.62%，创(chuang)业板指上涨5.69%，北(bei)证50指数上涨6.84%。

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1、供應(yīng)(ying)方麵(miàn)(mian)：5 月(yue)國(guó)內(nèi)鎳(niè)生鐵(tiě)(tie)産(chǎn)量爲(wèi) 2.58 萬(wàn)(wan)鎳噸(dūn)(dun)，環(huán)比 +1%，衕(tòng)(tong)比 -5%。2025 年1-5 月國(guo)內鎳鐵纍(léi)計(jì)(ji)産量(liang) 10.52 萬鎳噸(dun)，衕比 -4%。．5 月印尼氷(bīng)鎳産量 1.06 萬鎳噸，環比(bi) -8%，衕比 -53%。2025 年 1-5 月(yue)氷鎳産量 5.86 萬鎳噸(dun)，衕比 -33%。5月印尼 MHP 産量 3.39 萬鎳噸，環比 +26%，衕比 +34%。5 月(yue)全(quan)國(guo)硫痠(suān)鎳産量爲(wei)2.6 萬金屬噸，環比 +0.4%，衕比 -21%。5 月全國精(jing)鍊(liàn)鎳産量共計 3.54 萬噸，環比 -3%，衕比 +38%。

2、布(bu)鲁克林联邦法院的刑事诉状显(xian)示(shi)，31 岁的陈和(he) 29 岁的甄在公告发布前买入股票，并(bing) “在公告(gao)发布后立即卖出，获利丰厚(hou)。总体而言，陈和甄通过交易获利超过 100 万美(mei)元”。