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后续如何(he)演绎？市场若要(yao)延续涨势，路径一是由EPS改善维持，路径二则(ze)是由增量资金的(de)持续入市推动；在进一(yi)步稳增长政策增量释放(fang)前，预计市(shi)场表(biao)现仍将(jiang)由资金端/估值端(duan)主导。战略上(shang)我们保持看多，维持下半年指数“更上一层楼(lou)”的判断，但战术上我们认为短期(qi)行情未(wei)必会演绎持续急涨，而是依然将呈现一(yi)定的震荡特征。机(ji)构中长(zhang)期(qi)资金入市+低利率时代下居民金融资产(chan)配置比例提升的趋势是中期(qi)逻辑，有望使市场震荡中枢整体上移，短期脉冲式波动也可能(neng)阶段性超市场预期(qi)。但当前阶段是否能开启资金的正(zheng)反馈螺旋仍有待(dai)观察：一是今年以(yi)来的(de)结构性行(xing)情都未(wei)走向持续抱团而是呈(cheng)现轮(lun)动特征，可能(neng)表(biao)征资金环境对估值容忍度有一定约束；二是我们观察到各方增量资金尚未形成明显(xian)合力，更多采取观(guan)望、被动跟随策略，而非主动流(liu)入；三是除了内需(xu)下(xia)滑担忧加剧(ju)外，7月中报(bao)业绩期、全球贸易环境波动及过于乐(le)观的(de)降息预期(qi)能否兑现(xian)均存在不确定风险。

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