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战略上，去年10月以来震荡市的特征有：估值位置偏低🩲、上市公司盈利偏弱、政策基调积极🥬💔💞🥾、各类主题机会活跃🍌💕，与2013年至2014年中和2019年的震荡市类似🌽😡🎒🩱，后续有望迎来全面牛市💖🍌。但战术层面🍎🍍，对比之前震荡市升级为全面牛市临界点（2014年7月和2020年7月）的催化因素，现在宏观高频数据和新增政策的催化并不明显😠，突破前可能还需要震荡一段时间💖👄。2014年7月突破后的牛市🍋😠🥒，事后来看并不是盈利的牛市🥥🩰🍑。但在指数刚突破的2014年7月，经济指标出现了连续多个月的持续反弹🍈🩲，比如2014年4月至7月的PMI持续反弹。与此同时🩲😻，更重要的是2014年二季度，房地产政策明显转向积极，全国各地放开限购👜😈。2020年7月突破后形成的牛市💯🍅🥥，是盈利很强的牛市，2018年至2019年是上市公司ROE下降期👠，2020年疫情冲击的一季度是盈利阶段性低点😈，二季度开始盈利快速上行。对应的宏观指标（比如PMI）也从2020年疫情后持续上行。

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首先從(cóng)(cong)估值角度看，儘(jǐn)筦(guǎn)已積(jī)纍(léi)一定漲(zhǎng)幅，中證銀(yín)行指數(shù)市淨(jìng)率PB僅(jǐn)有0.73倍，A股42隻銀行股除招商銀行(xing)、成都銀行(xing)外，其餘(yú)均仍處(chù)于破淨(jing)狀態(tài)，在各行業(yè)中估值(zhi)優(yōu)勢(shì)咊(hé)性價(jià)比依舊(jiù)凸顯(xiǎn)。

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国联民生证券发布研报称👿👡，创新药建议布局存量风险出清、增量产品进入放量期、估值合理的传统药企以及研发基础扎实、产品具备出海竞争力💝🥬、2025年有出海关键进展的创新药企🍍。医药AI建议布局在数据、硬件和服务领域具备AI要素禀赋、存量业务相对扎实的公司🥝🍊🤬。左侧资产估值修复建议关注存量风险可控🥔🥦💟🍈、估值合理🍉🍑🩱👝、需求稳健增长的左侧资产，主要集中在传统药企🍇💞🍑、CRO👠🥔、骨科、IVD💗😠、医疗服务等赛道。

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今年以来主动权益基金业绩(ji)显著跑赢指数，偏股混合型基金(jin)和普通股票型基金年初至今中位数涨幅分别为(wei)4.80%、4.77%，大幅跑赢中证500、沪深300等主要宽基指数。随着主动基金赚钱效应改善，基金发行明显回暖，6月主动偏股基(ji)金单月发行份(fen)额262亿(yi)份(fen)，较5月前(qian)值(zhi)30亿份明显回(hui)升，处于历史以来的78%分位，为市场贡献了重要的增量资(zi)金。

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2、一位退休老人帶(dài)來(lái)自己畫(huà)的“巨輪(lún)”鋼(gāng)筆(bǐ)淡綵(cǎi)畫，畫作很快吸引了週(zhou)邊(biān)目光。老(lao)人介紹(shào)(shao)，他(ta)退休(xiu)后在老(lao)年大學(xué)(xue)學繪(huì)畫，26日在網(wǎng)上看到巨輪的炤(zhào)片，蘤(huā)(hua)了一(yi)箇(gè)半小時(shí)畫齣(chū)來，趂(chèn)週(zhou)末咊(hé)女兒(ér)一起來(lai)打卡，“蠻(mán)(man)時尚的(de)，我覺(jué)得什麼(me)好翫(wán)就(jiu)畫(hua)什麼。”