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滬(hù)(hu)鉛(qiān) 2025 年二(er)季度價(jià)格運(yùn)行基本符郃(hé)(he)我們(men) 3 月 23 日髮(fà)佈(bù)的 2025 年一季度筴(cè)(ce)畧(lüè)報(bào)告中的判斷(duàn)，即(ji)供需偏過(guò)賸(shèng)將(jiāng)(jiang)限製上行高度，但再生鉛成本爲(wèi)鉛價提供支撐(chēng)。我們預(yù)計(jì)滬鉛下半年的價格重心在 16000-18000 元(yuan) / 噸(dūn)，倫(lún)鉛價格重心(xin)在 1850-2150 美元 / 噸。

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1、进入7月后，综合业绩披露(lu)期效应、海外流动性环境变化、增量(liang)资金及风格交易(yi)热度，我们认为7月市(shi)场风格可能整体偏大(da)盘风格为主，成长价值或相对(dui)均衡。具体来说，第一，从历史来看，近十年7月市(shi)场风格(ge)相对均衡，大盘风(feng)格略占优。第二(er)，外部(bu)流动性方(fang)面，7月将公布的通胀和就(jiu)业(ye)数据可能(neng)导致市(shi)场对美联储降息预期(qi)形成(cheng)修(xiu)正，对短期(qi)市(shi)场或有扰动。第三，央行季(ji)度例(li)会(hui)提到“用好用(yong)足存量政策，加力(li)实(shi)施增量政策”，关(guan)注7月政治局(ju)会议的表述变化。第四，市场(chang)交易和增量资金层面，近期在以伊冲突缓和后，A股权重板(ban)块上涨，市场风(feng)险偏好整体回(hui)暖。基于以上，我们认为7月大盘风格相对占优，成长(zhang)价值(zhi)风格或相对均衡。对7月的风(feng)格指数推荐如下：

2、🏮 本周市场表现强势，超出我们(men)预期。1）短期催化主要来自于分母端(duan)。近期联(lian)储降息(xi)预期提升、人民币汇率升值及以(yi)伊军(jun)事冲突趋平稳，特朗普访华预期等因(yin)素叠加，边际推升风(feng)险偏好。2）谁是增量资金？主动权益公募新发基金边(bian)际回暖、杠杆资金快速跟随，此外从银行板块6月(yue)中下旬以(yi)来的加速行情(qing)推测(ce)，险资资金入市进程(cheng)也(ye)可能有所提速；但ETF、外资未有明显增量。