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6月27日，央行召开第二季度例会。从会议表述来看，1）对经济环境描述中🍑，提到“贸易壁垒增多”，“物价持续低位运行”等。2）对货币政策定调中，提到“灵活把握政策实施的力度和节奏”，“用好用足存量政策💝🍏，加力实施增量政策🍏🥭，充分释放政策效应”👛😈🤬🥑。往后去看😠💞，未来货币政策仍有进一步发力空间，国内市场流动性有望继续保持相对宽松的状态，如果增量政策能够继续落地🥾🥦，将对市场情绪形成进一步提振。

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6月步入尾聲(shēng)，公募上半年分紅(hóng)情(qing)況(kuàng)也即將(jiāng)(jiang)揭曉(xiǎo)。Wind數(shù)據(jù)顯(xiǎn)示，截至6月29日，公募基金年內(nèi)分紅金額(é)郃(hé)計(jì)達(dá)1274.59億(yì)(yi)元，較(jiào)2024年上半年的927.18億元增長(zhǎng)37.47%。

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Meta 首席财务官苏珊・李在公司最近的财报电话会议上表示，自去年年底在 Threads 应用的推荐系统中引入 Llama 模型后🥬🥬🍆，用户在该应用上的使用时长增加了 4%。

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行业表现方面，我们在6月月报的推荐中提到“此外综合渗透率、供需约束等角度，重点(dian)推荐关(guan)注谷子经济(ji)、医美、量贩零食、智能(neng)家居家电等领域。综合以上，行业配置方面重点围(wei)绕传(chuan)统(tong)产能出清、新消费崛起、以及行业景气度较高的领(ling)域布局，行业推荐重点关注：汽车、有色金属、国防军工、商贸零售、美容护理、化学制药等”

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1、“总体情况是🥥🍌💝🩱，我们将处于这样一种环境：数据中的‘迷雾’会越来越浓，同时政策的不确定性也会带来更多‘迷雾’，” 达科说🥿，并补充道，这种组合 “对于任何想要规划未来几年的人来说都不是理想情况”👜🩱🍈。

2、4、观点：从基本面来(lai)说，过剩的格局之下(xia)，还(hai)没有看到拐点(dian)的(de)出现，特别是库存压力比较大。从估值水平来(lai)说(shuo)，当(dang)前价格基本处在底(di)部区间震荡(dang)运(yun)行，矿山运行已经面临较大的成本压力，而价格上面又受到库存制约。当前市场(chang)看(kan)空情绪仍(reng)较为浓厚(hou)，主要在于以下几点：第一，6月正值澳洲财年末，澳洲锂矿发运量环比明显增加，预计7月国内锂矿供应(ying)仍然(ran)有所(suo)增加，锂矿价格(ge)如若走弱或将继续拖累锂(li)价；第(di)二，供应端(duan)投产仍在持续增加，预计明年将会(hui)是本轮周期最后一个投产大年，且从目前来看，矿端暂时还未有出清迹象，说明价格向(xiang)下仍有(you)空间，参考(kao)澳洲矿山成本(ben)CIF中枢约560美金，折合5.5万元/吨；第三，整条产业链的库存压力都比较大，碳酸锂+锂矿的库(ku)存仍在累库，同(tong)时(shi)，如若(ruo)下游(you)消化不畅(chang)，正极厂(chang)砍单，则会(hui)对锂盐形成负反馈；第四(si)，上半年(nian)的**政策之下，或(huo)将下半(ban)年需求(qiu)前(qian)置化(hua)。但需要注意的是(shi)，短期来看锂矿价格仍(reng)然表现较为坚挺，610美金为锚定价格来看(kan)，锂价支撑在5.9万(wan)元(yuan)/吨左右，同时，这(zhe)样低价背景(jing)下(xia)，对于成本压力较大的企业，可(ke)关注厂家停减产情况，另一方面(mian)，正值新财年，矿企将发布(bu)新的生产指引和(he)成本指引，需要关注矿端的变量是否能给出价格底部信号。